2021 회계연도 방송사업자 재산상황 요약

Ⅰ		개요

o 공표대상 : ’21년말 현재 재산상황 자료를 제출한 352개 사업자

o 공표내용 : 방송사업자별 재무상태표(자산, 부채, 자본) 및 손익계산서(매출, 비용, 이익)

< 재산상황 공표대상 사업자수 (’21년말 현재) >

지상파	유료방송사 (SO, 위성, IPTV)	방송채널 (PP)	IPTV컨텐츠 (CP)	지상파DMB	계
50개	94개	167개	39개	2개	352개

※ 공동체라디오방송사업자(7개)는 지상파방송사업자에 포함

※ 방송사업매출액이 1억원 미만인 신고·등록 사업자는 제출 대상에서 제외

Ⅱ		재무현황

o ’21년말 방송사업자의 전체 자산은 92조 1,863억원이며, 부채는 42조 7,279억원이고, 자본은 49조 4,584억원

(단위 : 억원)

구 분	자산			부채			자본
	20년	21년	증감	20년	21년	증감	20년	21년	증감
지상파	75,711	86,349	10,638	19,191	22,674	3,483	56,520	63,675	7,155
종합유선(SO)	37,764	36,427	△1,337	18,282	17,095	△1,187	19,483	19,332	△151
위성방송	8,906	11,470	2,564	1,593	3,697	2,104	7,313	7,773	460
IPTV	510,477	535,654	25,177	277,797	291,441	13,644	232,680	244,212	11,532
방송채널(PP)	186,729	209,635	22,906	62,448	70,844	8,396	124,281	138,791	14,510
IPTV콘텐츠(CP)	30,440	42,138	11,698	18,536	21,486	2,950	11,904	20,651	8,747
지상파DMB	224	190	△34	44	40	△4	180	150	△30
합 계	850,251	921,863	71,612	397,891	427,279	29,388	452,361	494,584	42,223

Ⅲ		’21년 방송시장 분석

1. 전체 방송시장

가. 시장규모

o (방송사업매출) ’21년도 전체 방송사업매출은 ’20년에 비해 1조 3,396억원(7.4%) 증가한 19조 3,502억원

- 지상파, IPTV, PP, CP의 방송사업매출은 증가, SO, 위성, 지상파DMB 방송사업매출은 감소

- 전체 방송시장은 ’12년 이후 연평균 5.1% 성장, 이 중 CP는 21.6%, IPTV는 17.6%, PP는 3.4%, 위성은 0.5%, 지상파는 0.1% 성장, SO는 △2.4%, 지상파DMB는 △9.1%로 감소

< 매체별 방송사업매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년		’12~’21 CAGR **
											증감액	증감률
지상파	39,572	38,963	40,049	41,007	39,987	36,837	37,965	35,168	35,665	39,882	4,217	11.8%	0.1%
SO	23,163	23,792	23,462	22,590	21,692	21,307	20,898	20,227	19,328	18,542	△786	△4.1%	△2.4%
위성	4,993	5,457	5,532	5,496	5,656	5,754	5,551	5,485	5,328	5,210	△118	△2.2%	0.5%
IPTV	-	-	14,872	19,088	24,277	29,251	34,358	38,566	42,836	46,368	3,532	8.2%	17.6%
PP	55,480	60,756	63,067	62,224	63,801	66,396	68,402	70,849	70,725	74,888	4,163	5.9%	3.4%
홈쇼핑PP*	30,288	34,145	34,728	32,506	34,264	35,337	34,948	37,118	38,118	38,204	85	0.2%	2.6%
일반PP	25,192	26,611	28,340	29,719	29,537	31,059	33,454	33,731	32,607	36,684	4,077	12.5%	4.3%
CP	-	-	613	2,655	3,482	5,442	5,761	6,311	6,148	8,563	2,415	39.3%	21.6%
지상파DMB	116	95	104	108	103	114	104	95	76	49	△27	△35.6%	△9.1%
위성DMB	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
계	123,512	129,063	147,700	153,168	158,998	165,102	173,039	176,702	180,106	193,502	13,396	7.4%	5.1%

* 씨제이오쇼핑(홈쇼핑PP)과 씨제이E&M(일반PP)이 ’18년7월 합병 및 사명 변경하여 씨제이ENM이 되었으나 CJ 일반PP와 홈쇼핑PP의 방송사업매출은 구분하여 반영

** CAGR(Compound Annual Growth Rate) : 연평균성장률

o (점유율) 매체별 방송사업매출 점유율은 IPTV(24.0%), 지상파(20.6%), 홈쇼핑PP(19.7%), 일반PP(19.0%), SO(9.6%), CP(4.4%), 위성(2.7%)

- ’12년 이후 방송사업매출 점유율은 IPTV(’14년 10.1%→’21년 24.0%)는 증가, 지상파(32.0%→20.6%), 홈쇼핑PP(24.5%→19.7%), SO(18.8%→9.6%) 및 일반PP(20.4%→19.0%)의 점유율은 감소

< 매체별 방송사업매출 점유율 변동 추이(’12년~’21년) >

o (영업손익) 전체 방송사업자의 영업이익(방송사업 이외의 사업 포함)은 ‘20년 대비 7,100억원(23.2%) 증가한 3조 7,699억원

- ‘21년 영업이익은 IPTV 2조 2,527억원, 홈쇼핑PP 8,703억원, 지상파 2,091억원, 일반PP 1,646억원, SO 1,518억원, CP 644억원, 위성 574억원, 영업손실은 지상파DMB 4.9억원

- ‘20년 대비 IPTV(3,603억원), 지상파(2,014억원), 일반PP(1,356억원), CP(890억원)는 영업이익 증가, SO(429억원), 홈쇼핑PP(236억원), 위성(97억원),  지상파DMB(0.9억원)는 영업이익 감소

< 매체별 영업손익 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
											증감액	증감률
지상파	262	60	△807	888	410	△368	△2,237	△2,140	77	2,091	2,014	2616.0%
SO	6,278	4,961	4,535	4,056	3,006	3,486	3,105	2,400	1,947	1,518	△429	△22.0%
위성	674	993	779	978	781	743	633	650	671	574	△97	△14.4%
IPTV	-	-	△683	15,739	18,971	19,237	18,795	15,580	18,924	22,527	3,603	19.0%
PP	5,222	6,846	6,922	6,880	6,671	9,520	6,369	8,213	9,228	10,350	1,122	12.2%
홈쇼핑PP	6,448	7,675	7,199	5,111	5,858	7,005	6,675	7,910	8,939	8,703	△236	△2.6%
일반PP	△1,226	△829	△277	1,769	813	2,515	△306	303	290	1,646	1,356	467.7%
CP	-	-	315	592	514	5,664	1,565	1,302	△246	644	890	흑자전환
지상파DMB	△19	△33	△40	△17	△9	17	12	14	△4	△4.9	△0.9	△22.5%
위성DMB	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
계	12,590	12,826	11,021	29,116	30,344	38,298	28,243	26,021	30,599	37,699	7,100	23.2%

※ 사업자 영업손익에는 방송사업 이외의 사업에 해당하는 수익 및 비용이 포함

o (GDP 대비 비율) GDP 대비 방송사업매출이 차지하는 비중은 0.94%이며, GDP 대비 방송광고매출의 비중은 0.15%로 방송광고시장 침체의 영향으로 인해 ’12년 이후 감소 추세

< GDP 대비 방송 및 광고매출 비율(’12년~’21년) >

(단위 : 조원)

구 분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년
GDP(명목)*	1,440.1	1,500.8	1,562.9	1,658.0	1,740.8	1,835.7	1,893.2	1,924.5	1,933.2	2,057.5
방송사업매출	11.2	12.4	12.9	14.8	15.9	16.5	17.3	17.7	18.0	19.4
	0.78%	0.83%	0.83%	0.89%	0.91%	0.90%	0.91%	0.92%	0.93%	0.94%
방송광고매출	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.0	2.7	3.1
	0.26%	0.24%	0.22%	0.20%	0.18%	0.17%	0.17%	0.16%	0.14%	0.15%

* 한국은행 경제통계시스템

나. 주요 수익원별 매출

o (매출 구성) 방송사업매출 구성은 지상파와 유료방송사의 수신료매출(22.5%), 홈쇼핑방송사업매출(19.7%), 광고매출(16.1%), 홈쇼핑송출수수료매출(11.6%), 프로그램판매매출(9.2%), 프로그램제공매출(5.2%), 협찬매출액(4.9%), 기타매출(4.9%), 단말장치대여매출(3.7%), 재송신매출(2.1%)

- ‘20년 대비 홈쇼핑방송사업매출과 방송수신료, 단말장치대여매출 등의 비중이 감소하고, 광고매출, 프로그램판매매출 등이 차지하는 비중은 증가

< 주요 수익원별 변화 추이(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	17년		18년		19년		20년		21년
	매출	점유율	매출	점유율	매출	점유율	매출	점유율	매출	점유율
방송사업매출	165,102	100.0%	173,039	100.0%	176,702	100.0%	180,106	100.0%	193,502	100.0%
①홈쇼핑방송	35,669	21.6%	34,938	20.2%	37,111	21.0%	38,108	21.2%	38,193	19.7%
②광고	31,663	19.2%	32,275	18.7%	30,009	17.0%	27,172	15.1%	31,247	16.1%
③방송수신료	37,912	23.0%	40,244	23.3%	41,915	23.7%	43,094	23.9%	43,634	22.5%
④프로그램판매	10,487	6.4%	14,340	8.3%	13,321	7.5%	13,921	7.7%	17,745	9.2%
⑤홈쇼핑송출수수료	14,093	8.5%	16,439	9.5%	18,278	10.3%	20,295	11.3%	22,490	11.6%
⑥프로그램제공	9,025	5.5%	8,837	5.1%	9,270	5.2%	9,895	5.5%	10,122	5.2%
⑦협찬	7,916	4.8%	7,477	4.3%	7,948	4.5%	8,197	4.6%	9,408	4.9%
⑧단말장치대여	5,878	3.6%	6,544	3.8%	6,553	3.7%	7,157	4.0%	7,136	3.7%
⑨재송신	2,539	1.5%	3,184	1.8%	3,613	2.0%	3,999	2.2%	4,079	2.1%
⑩기타	9,921	6.0%	8,761	5.1%	8,684	4.9%	8,269	4.6%	9,448	4.9%

< 주요 수익원별 변화 추이(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

o 지상파, SO 및 PP 등 매체별 전년대비 주요 변동내역을 살펴보면

- (지상파) 광고매출 2,084억원(20.8%) 프로그램판매매출 1,230억(15.7%), 협찬매출 244억원(6.3%), 재송신매출 80억원(2.0%) 및 수신료매출 75억원(1.1%) 증가

- (SO) 홈쇼핑송출수수료매출 18억원(0.2%) 증가했으나, 수신료매출 556억원(△7.9%), 광고매출 55억원(△4.8%), 단말장치대여매출 193억원(△5.5%) 및 협찬매출 5억원(△16.2%) 등 전반적인 매출 감소

- (위성) 홈쇼핑송출수수료매출은 20억원(1.1%) 증가한 반면, 수신료매출 102억원(△3.4%), 단말장치대여매출 31억원(△20.8%) 및 광고매출 2억원(△0.7%) 감소

- (IPTV) 홈쇼핑송출수수료매출 2,157억원(19.5%), 수신료매출 1,124억원(4.3%) 및 단말장치대여매출 203억원(5.8%), 광고매출 42억원(4.0%) 증가

- (PP) 광고매출 1,965억원(13.4%), 협찬매출 944억원(22.0%), 프로그램제공매출은 457억원(5.2%), 프로그램판매매출 286억원(10.5%) 및 홈쇼핑방송사업매출 85억원(0.2%) 증가

- (CP) 프로그램제공매출 239억원(△22.9%) 감소한 반면, 프로그램판매매출 2,309억원(68.5%), 광고매출액 46억원(1534.1%), 협찬매출 28억원(122.7%) 증가

- (DMB) 기타방송사업매출 23억원(△47.4%) 등 총 26억원 감소

< 매체별 주요 수익원의 전년 대비 증감 현황(’20년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		방송 사업 매출	수신료 매출	재송신 매출	프로 그램 제공 매출	광고 매출	협찬 매출	홈쇼핑 송출 수수료 매출	단말 장치 대여 매출	프로 그램 판매 매출	홈쇼핑 방송 매출	기타 방송 사업 매출
2 0 년	지상파	35,665	6,980	3,999	110	10,013	3,853	-	-	7,819	-	2,891
	SO	19,327	7,065	-	-	1,145	28	7,452	3,489	-	-	148
	위성	5,328	3,022	-	-	332	-	1,757	149	-	-	68
	IPTV	42,836	26,027	-	-	1,029	-	11,086	3,519	-	-	1,175
	PP	70,724	-	-	8,739	14,633	4,283	-	-	2,727	38,108	2,234
	CP	6,147	-	-	1,045	3	23	-	-	3,372	-	1,704
	DMB	75	-	-	-	15	10	-	-	2	-	48
	계	180,102	43,094	3,999	9,894	27,170	8,197	20,295	7,157	13,920	38,108	8,268
2 1 년	지상파	39,882	7,055	4,079	119	12,097	4,097	0	0	9,049	0	3,385
	SO	18,542	6,509	0	0	1,090	23	7,470	3,296	0	0	153
	위성	5,210	2,920	0	0	330	0	1,777	118	0	0	65
	IPTV	46,368	27,151	0	0	1,071	0	13,243	3,722	0	0	1,183
	PP	74,888	0	0	9,196	16,598	5,227	0	0	3,013	38,193	2,661
	CP	8,563	0	0	806	49	51	0	0	5,681	0	1,976
	DMB	49	0	0	0	13	9	0	0	2	0	25
	계	193,502	43,634	4,079	10,122	31,247	9,408	22,490	7,136	17,745	38,193	9,448
증감	지상파	4,217	75	80	9	2,084	244	0	0	1,230	0	494
		11.8%	1.1%	2.0%	8.6%	20.8%	6.3%	-	-	15.7%	-	17.1%
	SO	△785	△556	0	0	△55	△5	18	△193	0	0	5
		△4.1%	△7.9%	-	-	△4.8%	△16.2%	0.2%	△5.5%	-	-	3.4%
	위성	△118	△102	0	0	△2	0	20	△31	0	0	△3
		△2.2%	△3.4%	-	-	△0.7%	-	1.1%	△20.8%	-	-	△4.0%
	IPTV	3,532	1,124	0	0	42	0	2,157	203	0	0	8
		8.2%	4.3%	-	-	4.0%	-	19.5%	5.8%	-	-	0.6%
	PP	4,164	0	0	457	1,965	944	0	0	286	85	427
		5.9%	-	-	5.2%	13.4%	22.0%	-	-	10.5%	0.2%	19.1%
	CP	2,415	0	0	△239	46	28	0	0	2,309	0	272
		39.3%	-	-	△22.9%	1534.1%	122.7%	-	-	68.5%	-	16.0%
	DMB	△26	0	0	0	△2	△1	0	0	0	0	△23
		△34.7%	-	-	-	△13.7%	△10.0%	-	-	△13.7%	-	△47.4%
	계	13,400	540	80	228	4,077	1,211	2,195	△21	3,825	85	1,180
		7.4%	1.3%	2.0%	2.3%	15.0%	14.8%	10.8%	△0.3%	27.5%	0.2%	14.3%

o (광고매출) ‘21년도 광고매출은 ’20년 대비 4,075억원 증가한 3조 1,247억원

- PP 1조 6,598억원, 지상파 1조 2,097억원, SO 1,090억원, IPTV 1,071억원, 위성 330억원, DMB 13억원, CP 49억원으로 구성

- ’20년 대비 PP(1,965억원), 지상파(2,084억원),  IPTV(42억원), CP(46억원), 증가한 반면 SO(△55억원), 위성(△2억원), DMB(△2억원) 감소

- 매체별 광고시장에서 지상파의 비중이 감소(’12년 60.9%→’21년 38.7%)하고, PP의 비중은 증가(’12년 35.4%→’21년 53.1%)하는 추세는 완화(지상파는 전년 대비 0.8% 증가, PP는 전년 대비 0.8%감소)

· PP의 비중이 증가한 주요 원인은 종편(’12년 4.8%→’21년 15.7%) PP의 광고시장 내 점유율 증가

< 매체별 광고매출 증감 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
											증감액	증감률
지상파	21,801	20,675	18,976	19,112	16,228	14,121	13,007	10,999	10,013	12,097	2,084	20.8%
KBS	6,236	5,793	5,223	5,025	4,207	3,666	3,328	2,548	2,319	2,705	386	16.7%
MBC	4,933	4,790	4,460	4,651	3,931	2,926	2,736	2,318	2,253	2,741	488	21.7%
SBS	4,981	4,738	4,408	4,366	3,729	3,729	3,590	3,136	2,767	3,536	769	27.8%
EBS	353	400	399	409	370	355	313	259	222	261	39	17.4%
지역MBC	2,712	2,406	2,188	2,413	2,029	1,555	1,319	1,173	1,115	1,269	154	13.8%
지역민방	1,844	1,801	1,612	1,553	1,332	1,308	1,198	1,091	936	1,185	249	26.6%
기타	743	747	685	696	629	582	523	473	401	400	△1	△0.3%
SO	1,099	1,220	1,417	1,392	1,354	1,375	1,407	1,355	1,145	1,090	△55	△4.8%
위성	145	174	212	240	280	480	511	500	332	330	△2	△0.7%
IPTV	-	-	147	436	846	994	1,161	1,232	1,029	1,071	42	4.0%
PP	12,675	12,636	12,257	13,520	13,488	14,669	16,167	15,885	14,633	16,598	1,965	13.4%
종편*	1,710	2,355	2,229	2,863	2,880	4,556	5,080	4,546	4,344	4,907	564	13.0%
지상파PP	3,394	3,424	3,425	3,496	3,187	2,914	3,061	2,868	2,459	2,841	382	15.5%
CJ	3,555	3,153	2,868	3,184	3,471	3,367	4,111	4,493	3,659	4,647	988	27.0%
기타	4,016	3,704	3,735	3,978	3,949	3,833	3,914	3,979	4,171	4,203	32	0.8%
CP	-	-	-	-	-	-	1	18	3	49	46	1534.1%
지상파DMB	75	58	37	35	28	23	21	18	15	13	△2	△13.7%
위성DMB	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
계	35,796	34,764	33,046	34,736	32,225	31,663	32,275	30,009	27,172	31,247	4,075	15.0%

* 2017년부터는 종편계열PP도 포함(JTBC,MBN)

< 매체별 광고시장 점유율 변화 추이(’12년~’21년) >

- 전체 방송사업자의 평균 광고매출은 ’12년 108억원에서 전반적으로 감소 추세이나 ’21년은 89억원으로 ‘20년에 비해 증가

< 매체별 사업자당 평균 광고매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년
지상파	사업자수	53	53	53	52	52	51	51	51	50	50
	평균 광고매출	411	390	358	368	312	277	255	216	200	242
SO	사업자수	94	92	92	91	90	92	93	91	90	90
	평균 광고매출	12	13	15	15	15	15	15	15	13	12
위성	사업자수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	평균 광고매출	145	174	212	240	280	480	511	500	332	330
IPTV	사업자수	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3
	평균 광고매출	-	-	49	145	282	331	387	411	343	357
PP	사업자수	180	188	180	161	152	158	161	158	161	167
	평균 광고매출	70	67	68	84	89	93	100	101	91	99
CP	사업자수	-	-	25	26	25	44	42	37	34	39
	평균 광고매출	-	-	1	1	1	1	0	0	0	1
지상파DMB	사업자수	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	평균 광고매출	25	19	12	12	9	8	7	6	5	6
위성 DMB	사업자수	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	평균 광고매출	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전체 평균 광고매출		108	103	93	103	99	90	91	87	79	89

- 전체 광고시장에서 모바일 광고의 ’17~’21년 연평균 증가율은 26.3%로 빠르게 증가하는 반면 방송광고시장의 연평균 증가율은 △0.3%로 감소.

< 전체 방송통신 광고매출(광고비) 현황 >

(단위 : 억원)

구분		17년	18년	19년	20년	21년	’17~’21 CAGR
방송(재산상황)		31,663	32,275	30,009	27,172	31,247	△0.3%
인쇄	신문	18,585	19,031	19,397	15,934	16,334	△3.2%
	잡지	4,517	4,448	4,333	3,267	2,981	△9.9%
	소계	23,103	23,480	23,730	19,201	19,315	△4.4%
인터넷		19,092	20,554	18,716	18,394	19,855	△1.0%
모바일		28,659	36,618	46,503	56,890	72,991	26.3%
기타		17,180	17,589	17,610	11,877	12,045	△8.5%

※ 인쇄, 인터넷, 모바일 등의 광고비는 KOBACO의 방송통신광고비조사(2021년) 참조

o (규모별 평균매출) ’21년 기준 방송사업매출의 경우 소기업은 평균 16억원, 대기업은 3,444억원이며, 광고매출의 경우 소기업은 평균 5억원, 대기업은 518억원

< 사업자 규모별 평균 매출 현황(’21년) >

(단위 : 억원)

구분		사업자수	평균 매출	평균 방송사업매출	평균 광고매출	평균 영업손익	방송사업 매출 비중
지상파	소기업	9	7	7	0	△1	0.2%
	중기업	35	225	165	75	0	14.5%
	대기업	6	6,492	5,675	1578	347	85.4%
	계	50	938	798	242	42	100.0%
SO	소기업	2	24	21	0	△16	0.2%
	중기업	87	282	210	12	19	98.7%
	대기업	1	2,558	194	47	△101	1.1%
	계	90	302	206	12	17	100.0%
IPTV	소기업	-	-	-	-	-	0.0%
	중기업	-	-	-	-	-	0.0%
	대기업	3	115,731	15,456	357	4,876	100.0%
	계	3	115,731	15,456	357	4,876	100.0%
PP	소기업	83	19	18	6	△4	2.0%
	중기업	58	189	143	56	13	11.0%
	대기업	26	4,583	2,506	495	382	87.0%
	계	167	789	448	99	62	100.0%
CP	소기업	14	17	12	0	1	1.9%
	중기업	16	274	58	1	20	10.8%
	대기업	9	2,305	831	4	32	87.3%
	계	39	651	220	1	16	100.0%
위성, 지상파 DMB	소기업	2	28	21	6	△2	0.8%
	중기업	-	-	-	-	-	0.0%
	대기업	1	6,554	5,210	330	574	99.2%
	계	3	2,203	1,753	114	190	100.0%
합계	소기업	110	18	16	5	△3	0.9%
	중기업	196	244	170	35	14	17.2%
	대기업	46	11,634	3,444	518	596	81.9%
	계	352	1,662	550	89	85	100.0%

※ ｢중소기업기본법 시행령｣에 따라 방송통신 분야 소기업은 매출액 50억원 이하, 중기업은 매출액 50억원 초과 800억원 이하, 대기업은 매출액 800억원 초과인 경우 해당

다. 프로그램 제작비

o 전체 방송사업자의 프로그램 제작비는 ’17년 4조 4,713억원에서 ’21년 5조 2,436억원으로 연평균 4.1% 증가

- (지상파) ‘20년 대비 1,246억원(4.7%) 증가한 2조 7,624억원으로 전체 방송사업자 제작비의 52.7% 점유

- (PP) ‘20년 대비 1,835억원(9.4%) 증가한 2조 1,364억원

· ’21년 종편PP의 제작비는 7,936억원으로, 전체 제작비의 15.1%를 차지

· ‘21년 지상파계열PP의 제작비는 1,682억원(SBS 1,104억원, KBS 352억원, MBC 226억원)이며, CJ계열PP의 제작비는 4,432억원임

< 매체별 프로그램 제작비 현황(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		17년	18년	19년	20년	21년		’20년 대비 ’21년		’17~’21 CAGR
							점유율	증감액	증감률
지상파		26,410	28,296	27,564	26,378	27,624	52.7%	1,246	4.7%	1.1%
	- KBS	9,379	10,245	9,788	9,273	9,938	19.0%	665	7.2%	1.5%
	- MBC	5,097	5,934	5,442	4,905	4,749	9.1%	△156	△3.2%	△1.8%
	- SBS	5,233	5,183	5,442	5,333	5,511	10.5%	178	3.3%	1.3%
	- 기타	6,702	6,934	6,892	6,868	7,426	14.2%	558	8.1%	2.6%
SO		778	803	822	746	903	1.7%	157	21.1%	3.8%
위성		-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP		16,734	18,299	19,977	19,529	21,364	40.7%	1,835	9.4%	6.3%
	- 종합편성	5,287	5,991	6,622	7,158	7,936	15.1%	778	10.9%	10.7%
	- KBS계열	465	523	278	287	352	0.7%	65	22.6%	△6.7%
	- MBC계열	230	235	261	263	226	0.4%	△37	△14.0%	△0.4%
	- SBS계열	1,021	1,117	1,226	1,090	1,104	2.1%	14	1.3%	2.0%
	- CJ계열*	3,801	4,431	4,881	3,986	4,432	8.5%	446	11.2%	3.9%
	- 기타	5,929	6,002	6,709	6,746	7,314	13.9%	568	8.4%	5.4%
CP		735	437	620	1,128	2,503	4.8%	1,375	121.9%	35.9%
지상파DMB		55	61	53	53	42	0.1%	△11	△21.4%	△6.7%
계		44,713	47,896	49,037	47,835	52,436	100.0%	4,601	9.6%	4.1%

* ’18.7월 일반PP인 씨제이이앤엠(주)와 ㈜씨제이오쇼핑 합병 후 홈쇼핑 방송의 방송제작비를 CJ계열로 분류

< 매체별 프로그램 제작비 점유율 변화 추이(’17년~’21년) >

o (사업자당 평균 제작비) ’21년 전체 방송사업자의 평균 제작비는 150억원이며 지상파는 평균 552억원, PP는 평균 128억원 제작비 지출

< 매체별 평균 제작비 현황(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		17년	18년	19년	20년	21년
지상파	사업자수	51	51	51	50	50
	평균 제작비	518	555	540	528	552
SO	사업자수	92	93	91	90	90
	평균 제작비	8	9	9	8	10
위성	사업자수	1	1	1	1	1
	평균 제작비	0	0	0	-	0
PP	사업자수	158	161	158	161	167
	평균 제작비	106	114	126	121	128
CP	사업자수	44	42	37	34	39
	평균 제작비	-	-	17	33	64
지상파DMB	사업자수	3	3	3	3	2
	평균 제작비	18	20	18	18	21
전체 평균 제작비		128	136	144	141	150

o (방송사업매출 대비 제작비 비율) 방송사업매출 대비 제작비 투자 비율은 지상파 69.3%, DMB 85.1%, PP 28.5%(홈쇼핑PP 제외 시 51.5%), CP 29.2%임

- 특히, EBS의 경우 104.6%로 방송사업매출액 대비 높은 제작비 지출

< 매체별 방송사업매출 대비 제작비 투자 비율(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	17년	18년	19년	20년	21년
지상파	71.7%	74.5%	78.4%	74.0%	69.3%
KBS	66.2%	72.2%	72.7%	68.6%	68.7%
MBC	76.6%	87.9%	84.4%	70.3%	60.9%
SBS	73.1%	61.2%	76.9%	75.6%	64.2%
EBS	115.3%	115.1%	111.4%	99.3%	104.6%
지역MBC	63.6%	76.6%	77.1%	77.8%	68.5%
지역민방	69.5%	71.6%	71.8%	73.8%	65.7%
기타	67.2%	70.7%	84.9%	88.0%	90.9%
SO	3.7%	3.8%	4.1%	3.9%	4.9%
위성	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PP	25.2%	26.8%	29.1%	29.2%	28.5%
TV홈쇼핑	4.2%	3.8%	4.7%	4.8%	5.2%
데이터홈쇼핑	14.1%	12.8%	11.6%	10.1%	11.2%
종편	72.7%	74.7%	80.5%	78.8%	74.2%
보도	83.7%	82.7%	86.0%	82.4%	78.2%
KBS계열	38.1%	45.0%	25.0%	26.9%	29.7%
MBC계열	11.0%	10.0%	14.0%	16.6%	13.4%
SBS계열	50.1%	52.3%	54.1%	53.6%	49.4%
CJ계열	49.3%	51.2%	51.6%	49.9%	46.6%
티캐스트계열*	26.9%	25.2%	19.6%	26.3%	23.7%
딜라이브계열	18.0%	15.2%	27.9%	24.5%	15.8%
HCN계열	27.1%	25.4%	21.5%	19.5%	21.5%
스카이라이프계열	46.6%	34.8%	45.7%	40.5%	32.1%
MBN계열	81.2%	69.3%	72.6%	68.7%	69.9%
JTBC계열	22.9%	22.0%	31.9%	22.5%	26.7%
기타	32.3%	33.9%	47.4%	55.1%	38.1%
CP	13.5%	7.6%	9.8%	18.4%	29.2%
지상파DMB	47.9%	58.9%	55.7%	70.1%	85.1%
합계	27.1%	27.7%	27.8%	26.6%	27.2%

* 티브로드계열을 티캐스트계열로 변경함(2020년 SK브로드밴드와 티브로드간 합병에 따라 ㈜태광산업 및 관련 계열회사가 보유하고 있는 일반PP 계열의 이름을 변경)

2. 지상파 방송시장

가. 시장규모

o (방송사업매출, 영업손익) ’21년도 지상파 방송사업매출은 ‘20년 대비 4,217억원(11.8%) 증가한 3조 9,882억원이며, 영업이익은 2,091억원으로 ‘20년 영업이익보다 2,014억원 증가

- 방송사업매출은 KBS 1조 4,471억원, SBS 8,581억원, MBC 7,797억원, EBS 2,503억원, 지역민방 2,465억원, 지역MBC 2,270억원

- ’20년 대비 방송사업매출은 SBS 1,526억원(21.6%), KBS 949억원(7.0%), MBC 818억원(11.7%), EBS 366억원(17.1%) 지역민방 365억원(17.4%), 지역MBC 203억원(9.8%) 증가

- 영업이익은 MBC 684억원, SBS 1,408억원, 지역민방 210억원

- 영업손실은 KBS 71억원, EBS 71억원, 지역MBC 545억원

※ KBS : 광고(386억원↑), 재송신 매출(90억원↑), 프로그램 판매(360억원↑), 수신료(73억원↑)

MBC : 광고(488억원↑), 재송신 매출(29억원↑), 협찬(103억원↑), 프로그램 판매(172억원↑)

SBS : 광고(768억원↑), 재송신 매출(3억원↑), 협찬(31억원↓), 프로그램 판매(779억원↑)  EBS : 광고(39억원↑), 출판사업(12억원↑), 프로그램 판매(63억원↓), 국고보조금(252억원↑)

< 지상파 방송사업매출 및 영업이익률 추이(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

< 지상파 사업자별 방송사업매출 및 영업손익 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
												증감액	증감률
지상파	방송사업매출	39,572	38,963	40,049	41,007	39,987	36,837	37,965	35,168	35,665	39,882	4,217	11.8%
	영업손익	262	60	△807	888	410	△368	△2,237	△2,140	77	2,091	2,014	2616.0%
KBS	방송사업매출	15,040	14,855	14,833	15,324	14,714	14,163	14,199	13,456	13,522	14,471	949	7.0%
	영업손익	△380	△274	△455	△211	16	202	△585	△759	△140	△71	69	적자지속
MBC	방송사업매출	7,836	8,051	7,966	8,434	8,294	6,655	6,753	6,446	6,979	7,797	818	11.7%
	영업손익	152	160	△270	114	22	△565	△1,237	△966	40	684	644	1610.2%
SBS	방송사업매출	7,357	6,901	7,775	7,517	7,775	7,163	8,473	7,076	7,055	8,581	1,526	21.6%
	영업손익	407	284	△129	403	△89	140	7	60	449	1,408	959	213.5%
EBS	방송사업매출	1,534	1,632	1,699	1,714	1,673	1,636	1,656	1,606	2,137	2,503	366	17.1%
	영업손익	△77	18	△12	23	△19	△350	△229	△123	50	△71	△121	적자전환
지역MBC	방송사업매출	3,526	3,265	3,308	3,392	2,998	2,561	2,349	2,299	2,067	2,270	203	9.8%
	영업손익	129	△119	△102	219	36	△145	△522	△508	△502	△545	△43	적자지속
지역민방	방송사업매출	2,578	2,443	2,398	2,488	2,262	2,409	2,323	2,352	2,100	2,465	365	17.4%
	영업손익	36	77	94	157	35	187	128	152	△42	210	252	흑자전환
기타	방송사업매출	1,700	1,816	2,070	2,138	2,272	2,251	2,211	1,932	1,805	1,796	△9	△0.5%
	영업손익	△5	△87	68	182	410	163	201	3	222	477	255	115.0%

나. KBS 재원

o ’12년 이후 KBS의 프로그램판매, 재송신매출 및 수신료수익은 증가한 반면 협찬매출 및 감소추세이나 21년에는 광고매출 소폭 증가

o 수신료매출(’12년 38.5%→ ’21년 47.1%) 및 프로그램판매매출(’12년 9.9%→ ’21년 16.8%)의 비중은 증가한 반면, 광고매출의 비중(’12년 41.1%→ ’21년 18.6%)은 감소

- 특히, 광고매출은 ’12년 6,236억원에서 ’21년 2,705억원으로 3,531억원 감소(연평균 △8.9%)하여 ’13년 이후에는 KBS 전체 재원에서 광고매출의 비중이 수신료매출의 비중보다 낮음

< KBS의 수익원별 매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	‘12~’21 CAGR
매출액	15,190	14,989	14,963	15,462	14,866	14,326	14,351	13,622	13,622	14,580	△0.5%
1.방송사업	15,040	14,855	14,833	15,324	14,714	14,163	14,199	13,456	13,522	14,471	△0.4%
	99.0%	99.1%	99.1%	99.1%	99.0%	98.9%	98.9%	98.8%	99.3%	99.2%
①수신료	5,851	5,961	6,080	6,258	6,333	6,462	6,595	6,705	6,790	6,863	1.8%
	38.5%	39.8%	40.6%	40.5%	42.6%	45.1%	46.0%	49.2%	49.8%	47.1%
②광고	6,236	5,793	5,223	5,025	4,207	3,666	3,328	2,548	2,319	2,705	△8.9%
	41.1%	38.7%	34.9%	32.5%	28.3%	25.6%	23.2%	18.7%	17.0%	18.6%
③협찬	909	831	874	1,085	1,124	933	805	760	737	724	△2.5%
	6.0%	5.5%	5.8%	7.0%	7.6%	6.5%	5.6%	5.6%	5.4%	5.0%
④판매	1,497	1,581	1,681	1,770	1,831	1,824	1,851	1,953	2,092	2,452	5.6%
	9.9%	10.5%	11.2%	11.4%	12.3%	12.7%	12.9%	14.3%	15.4%	16.8%
⑤재송신	208	428	501	532	823	877	1,099	1,195	1,234	1,324	15.2%
	0	0	3.3%	3.4%	5.5%	6.1%	7.7%	8.8%	9.1%	9.1%
⑥기타방송	339	261	474	655	396	402	521	295	350	402	1.9%
	2.2%	1.7%	3.2%	4.2%	2.7%	2.8%	3.6%	2.2%	2.6%	2.8%
2.기타사업	150	134	130	138	152	163	153	166	100	110	△3.4%
	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	1.1%	1.1%	1.2%	0.7%	0.8%

< KBS의 수익원별 점유율 추이(’12년~’21년) >

다. EBS 재원

o EBS의 전체 매출액 비중은 기타방송사업(45.1%), 기타사업(27.4%), 프로그램판매(12.0%), 광고(7.6%), 수신료(5.6%) 매출액 순임

※ 기타사업매출은 대부분 출판사업매출이고, 기타방송사업매출은 대부분 국고보조금과 방송발전기금지원액임

< EBS의 수익원별 매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	‘12~’21 CAGR
매출액	2,563	2,714	2,768	2,700	2,613	2,513	2,498	2,418	3,062	3,445	3.3%
1.방송사업	1,534	1,632	1,699	1,714	1,673	1,636	1,656	1,606	2,137	2,503	5.6%
	59.9%	60.1%	61.4%	63.5%	64.0%	65.1%	66.3%	66.4%	69.8%	72.6%
①수신료	164	167	170	175	177	181	185	188	190	192	1.8%
	6.4%	6.1%	6.1%	6.5%	6.8%	7.2%	7.4%	7.8%	6.2%	5.6%
②광고	353	400	399	409	370	355	313	259	222	261	△3.3%
	13.8%	14.7%	14.4%	15.1%	14.2%	14.1%	12.5%	10.7%	7.2%	7.6%
③협찬	53	49	47	54	56	48	45	34	36	32	△5.5%
	2.1%	1.8%	1.7%	2.0%	2.1%	1.9%	1.8%	1.4%	1.2%	0.9%
④판매	333	392	464	464	434	393	384	356	476	413	2.4%
	13.0%	14.5%	16.8%	17.2%	16.6%	15.6%	15.4%	14.7%	15.6%	12.0%
⑤제공	51	52	51	48	47	49	45	43	48	53	0.4%
	2.0%	1.9%	1.9%	1.8%	1.8%	1.9%	1.8%	1.8%	1.6%	1.5%
⑥기타방송	581	572	568	565	589	611	685	728	1,165	1,552	11.5%
	22.7%	21.1%	20.5%	20.9%	22.5%	24.3%	27.4%	30.1%	38.1%	45.1%
2.기타사업	1,029	1,082	1,069	986	940	877	842	812	925	942	△1.0%
	40.1%	39.9%	38.6%	36.5%	36.0%	34.9%	33.7%	33.6%	30.2%	27.4%

< EBS의 수익원별 점유율 추이(’12년~’21년) >

o KBS와 EBS의 전체 수신료 매출 중 EBS의 수신료 매출이 차지하는 비중은 3.0%

< KBS와 EBS의 수신료 매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년
KBS 징수 수신료 매출(A)	5,851	5,961	6,080	6,258	6,333	6,462	6,595	6,705	6,790	6,863
한전 위탁징수비*(B)	355	360	367	374	425	439	447	453	458	463
KBS 수신료 순매출(A-B)	5,496	5,601	5,713	5,884	5,907	6,023	6,148	6,251	6,332	6,400
EBS 수신료 매출(C)	164	167	170	175	177	181	185	188	190	192
비중(C/(A-B))	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%

* KBS는 전체 수신료 매출의 6.15%를 위탁징수비 명목으로 한전에 지급

라. 주요 수익원별 매출

o (광고매출) ‘20년 대비 SBS는 769억원(27.8%) 증가한 3,536억원, MBC는 488억원(21.7%) 증가한 2,741억원, KBS는 386억원(16.7%) 증가한 2,705억원, EBS는 39억원(17.4%) 증가한 261억원

< 지상파 사업자별 광고매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
											증감액	증감률
지상파	21,801	20,675	18,976	19,112	16,228	14,121	13,007	10,999	10,013	12,097	2,084	20.8%
KBS	6,236	5,793	5,223	5,025	4,207	3,666	3,328	2,548	2,319	2,705	386	16.7%
MBC	4,933	4,790	4,460	4,651	3,931	2,926	2,736	2,318	2,253	2,741	488	21.7%
SBS	4,981	4,738	4,408	4,366	3,729	3,729	3,590	3,136	2,767	3,536	769	27.8%
EBS	353	400	399	409	370	355	313	259	222	261	39	17.4%
지역MBC	2,712	2,406	2,188	2,413	2,029	1,555	1,319	1,173	1,115	1,269	154	13.8%
지역민방	1,844	1,801	1,612	1,553	1,332	1,308	1,198	1,091	936	1,185	249	26.6%
기타	743	747	685	696	629	582	523	473	401	400	△1	△0.3%

o (재송신매출) 지상파방송사의 재송신매출은 ’17년 2,539억원에서 ’21년 4,079억원으로 연평균 12.6% 증가

< 지상파 사업자별 재송신매출 현황(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		17년	18년	19년	20년	21년	‘17~’21 CAGR
KBS	매출	877	1,099	1,195	1,234	1,324	10.9%
	비중	34.5%	34.5%	33.1%	30.9%	32.5%
MBC	매출	671	783	806	975	1,004	10.6%
	비중	26.4%	24.6%	22.3%	24.4%	24.6%
SBS	매출	605	767	907	964	967	12.4%
	비중	23.8%	24.1%	25.1%	24.1%	23.7%
지역MBC	매출	197	262	267	344	338	14.4%
	비중	7.8%	8.2%	7.4%	8.6%	8.3%
지역민방	매출	189	273	438	481	446	24.0%
	비중	7.5%	8.6%	12.1%	12.0%	10.9%
계	매출	2,539	3,184	3,613	3,999	4,079	12.6%

3. 유료방송(종합유선, 위성 및 IPTV) 시장

가. 시장규모

o (방송사업매출, 영업손익) ’21년도 유료방송사업자의 방송사업매출은 ‘20년 대비 2,628억원(3.9%) 증가한 7조 120억원이며, 영업이익(방송사업 이외의 사업 포함)은 3,076억원(14.3%) 증가한 2조 4,619억원

- IPTV를 제외한 위성과 SO의 방송사업매출은 ‘20년 대비 모두 감소

- IPTV를 제외한 유료방송사의 영업손익은 ‘20년 대비 감소

< 유료방송사의 방송사업매출 및 영업손익 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분			12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
													증감액	증감률
SO		방송사업매출	23,163	23,792	23,462	22,590	21,692	21,307	20,898	20,227	19,328	18,542	△786	△4.1%
		영업손익	6,278	4,961	4,535	4,056	3,006	3,486	3,105	2,400	1,947	1,518	△429	△22.0%
	엘지 헬로	방송사업매출	5,763	6,663	6,938	6,720	6,375	6,432	6,375	6,145	5,966	5,839	△127	△2.1%
		영업손익	1,547	1,199	1,116	1,115	429	729	684	295	344	443	99	28.9%
	SKB	방송사업매출	5,842	6,131	5,958	5,790	5,451	5,268	5,129	4,971	4,528	4,243	△285	△6.3%
		영업손익	2,018	1,340	1,533	1,463	1,056	1,258	1,117	968	661	446	△215	△32.5%
	딜라 이브	방송사업매출	4,582	4,596	4,393	4,097	3,979	3,857	3,718	3,535	3,507	3,367	△140	△4.0%
		영업손익	1,262	1,277	877	646	613	643	458	321	328	25	△303	△92.3%
	현대 HCN	방송사업매출	2,053	2,228	2,227	2,153	2,142	2,087	2,065	2,055	1,972	1,842	△130	△6.6%
		영업손익	596	513	573	465	492	482	462	395	345	242	△103	△29.8%
	씨엠비	방송사업매출	1,298	1,452	1,408	1,343	1,278	1,240	1,286	1,265	1,217	1,181	△36	△3.0%
		영업손익	382	346	184	72	122	66	127	132	55	169	114	206.8%
	개별	방송사업매출	3,625	2,723	2,539	2,488	2,467	2,423	2,326	2,256	2,138	2,069	△69	△3.2%
		영업손익	474	285	251	294	294	308	257	289	215	192	△23	△10.5%
위성		방송사업매출	4,993	5,457	5,532	5,496	5,656	5,754	5,551	5,485	5,328	5,210	△118	△2.2%
		영업손익	674	993	779	978	781	743	633	650	671	574	△97	△14.4%
IPTV		방송사업매출	-	-	14,872	19,088	24,277	29,251	34,358	38,566	42,836	46,368	3,532	8.2%
		영업손익	-	-	△683	15,739	18,971	19,237	18,795	15,580	18,924	22,527	3,603	19.0%
	KT	방송사업매출	-	-	6,585	8,304	10,370	12,172	14,285	15,386	17,459	18,826	1,367	7.8%
		영업손익	-	-	△7,195	8,639	10,596	9,522	9,516	7,392	8,782	10,683	1,901	21.6%
	SKB	방송사업매출	-	-	4,517	5,990	7,924	9,616	11,112	12,520	13,768	14,784	1,016	7.4%
		영업손익	-	-	582	637	817	1,278	1,932	1,291	1,854	2,465	611	32.9%
	LGU+	방송사업매출	-	-	3,771	4,794	5,982	7,464	8,961	10,660	11,608	12,759	1,151	9.9%
		영업손익	-	-	5,931	6,463	7,558	8,437	7,347	6,897	8,288	9,379	1,091	13.2%
계		방송사업매출	28,156	29,249	43,867	47,174	51,625	56,312	60,808	64,279	67,492	70,120	2,628	3.9%
		영업손익	6,952	5,954	4,631	20,773	22,758	23,465	22,534	18,631	21,543	24,619	3,076	14.3%

※ 방송사업매출은 방송사업매출이고, 사업자 영업손익에는 전기통신사업 등 방송사업 이외의 사업에 해당하는 수익 및 비용이 포함

< SO 방송사업매출 및 영업이익률 추이(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

< 위성 방송사업매출 및 영업이익률 추이(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

< IPTV 방송사업매출 및 영업이익률 추이(’14년~’21년) >

(단위 : 억원)

o (SO) 수신료매출은 ’12년 1조 2,075억원으로 최고치를 기록한 후 연평균 △6.6%, 단말장치대여(판매)매출 및 홈쇼핑송출수수료매출은 ’12년 이후 각각 연평균 2.7%, 0.6%씩 증가

- 방송사업매출액은 수신료매출 6,509억원, 홈쇼핑송출수수료매출 7,470억원, 단말장치대여매출 3,296억원 순

· 수신료매출의 비중은 감소(’12년 52.1%→’21년 35.1%)하고, 단말장치대여매출(’12년 11.2%→’21년 17.8%) 및 홈쇼핑송출수수료매출(’12년 30.6%→’21년 40.3%)의 비중은 증가 추세

- 방송프로그램 사용료 등의 비용 증가로 인하여 ‘21년 영업이익은 ’20년 대비 429억원(△22.0%) 감소한 1,518억원

o (위성) ’12년 이후 연평균 성장률은 단말장치대여(판매)매출은 5.0% 증가 및 홈쇼핑송출수수료매출 12.0% 증가한 반면, 수신료매출은 △2.1%로 소폭 감소

- 방송사업매출에서 수신료매출의 비중은 감소(’12년 71.0%→’21년 56.0%)하고, 홈쇼핑송출수수료매출의 비중은 증가(’12년 12.8%￫’21년 34.1%)

- 영업이익은 ’20년 대비 97억원(△14.42%) 감소한 574억원

o (IPTV) '20년 대비 매출증가는 홈쇼핑송출수수료매출 2,157억원(19.5%), 수신료매출은 1,124억원(4.3%), 단말장치대여(판매)매출은 203억원(5.8%) 순으로 증가

- 방송사업매출에서 수신료매출의 비중은 감소(’14년 80.8%→’21년 58.6%)하고, 홈쇼핑송출수수료매출의 비중은 증가(’14년 11.8%→’21년 28.6%)

< 유료방송사의 주요 수익원별 매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분																																													12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년		‘12~’21 CAGR
																																																							증감액	증감률
SO								방송사업매출																																					23,163	23,792	23,462	22,590	21,692	21,307	20,898	20,227	19,328	18,542	△786	△4.1%	△2.4%
									수신료																																				12,075	11,663	10,645	9,405	8,424	8,120	7,981	7,629	7,065	6,509	△556	△7.9%	△6.6%
									단말장치																																				2,590	3,147	3,556	3,901	4,091	4,085	3,783	3,611	3,489	3,296	△193	△5.5%	2.7%
									홈쇼핑																																				7,089	7,489	7,629	7,714	7,671	7,561	7,571	7,468	7,452	7,470	18	0.2%	0.6%
									기타																																				1,409	1,492	1,631	1,571	1,506	1,541	1,562	1,519	1,322	1,267	△55	△4.2%	△1.2%
								영업손익																																					6,278	4,961	4,535	4,056	3,006	3,486	3,105	2,400	1,947	1,518	△429	△22.0%	△14.6%
							엘지헬로	방송사업매출																																					5,763	6,663	6,938	6,720	6,375	6,432	6,375	6,145	5,966	5,839	△127	△2.1%	0.1%
																																												수신료	2,648	3,056	2,969	2,657	2,361	2,316	2,330	2,243	2,124	2,014	△110	△5.2%	△3.0%
																																											단말장치		868	1,095	1,256	1,381	1,470	1,481	1,404	1,339	1,274	1,202	△72	△5.6%	3.7%
																																										홈쇼핑			1,899	2,092	2,232	2,257	2,176	2,264	2,262	2,211	2,259	2,311	52	2.3%	2.2%
																																									기타				349	419	480	425	369	371	378	352	309	311	2	0.8%	△1.3%
								영업손익																																					1,547	1,199	1,116	1,115	429	729	684	295	344	443	99	28.9%	△13.0%
						S K B		방송사업매출																																					5,842	6,131	5,958	5,790	5,451	5,268	5,129	4,971	4,528	4,243	△285	△6.3%	△3.5%
																																								수신료					3,172	3,075	2,698	2,331	2,091	1,989	1,983	1,877	1,647	1,434	△213	△12.9%	△8.4%
																																							단말장치						455	648	828	990	1,042	1,034	865	837	828	758	△70	△8.4%	5.8%
																																						홈쇼핑							1,957	2,114	2,114	2,141	1,990	1,923	1,940	1,936	1,912	1,910	△2	△0.1%	△0.3%
																																					기타								257	294	317	328	328	322	341	321	141	141	0	0.2%	△6.4%
								영업손익																																					2,018	1,340	1,533	1,463	1,056	1,258	1,117	968	661	446	△215	△32.5%	△15.4%
					딜라이브			방송사업매출																																					4,582	4,596	4,393	4,097	3,979	3,857	3,718	3,535	3,507	3,367	△140	△4.0%	△3.4%
																																				수신료									2,339	2,203	1,951	1,692	1,460	1,366	1,291	1,173	1,073	969	△104	△9.7%	△9.3%
																																			단말장치										758	797	793	768	756	756	743	715	705	681	△24	△3.5%	△1.2%
																																		홈쇼핑											1,134	1,192	1,192	1,219	1,374	1,312	1,248	1,196	1,211	1,201	△10	△0.9%	0.6%
																																	기타												351	404	456	419	388	423	436	451	518	517	△1	△0.1%	4.4%
								영업손익																																					1,262	1,277	877	646	613	643	458	321	328	25	△303	△92.3%	△35.3%
				현 대 H C N				방송사업매출																																					2,053	2,228	2,227	2,153	2,142	2,087	2,065	2,055	1,972	1,842	△130	△6.6%	△1.2%
																																수신료													1,020	1,049	964	848	768	771	782	810	774	726	△48	△6.3%	△3.7%
																															단말장치														269	317	352	391	423	413	382	348	322	305	△17	△5.1%	1.4%
																														홈쇼핑															672	756	786	776	813	775	774	778	759	751	△8	△1.0%	1.2%
																													기타																92	105	125	137	138	128	127	118	116	59	△57	△48.7%	△4.7%
								영업손익																																					596	513	573	465	492	482	462	395	345	242	△103	△29.8%	△9.5%
				씨엠비				방송사업매출																																					1,298	1,452	1,408	1,343	1,278	1,240	1,286	1,265	1,217	1,181	△36	△3.0%	△1.0%
																													수신료																717	809	744	667	617	586	570	552	530	512	△18	△3.4%	△3.7%
																												단말장치																	9	17	26	35	34	25	20	17	15	13	△2	△15.7%	3.9%
																											홈쇼핑																		511	568	582	592	580	580	648	651	630	616	△14	△2.2%	2.1%
																										기타																			61	59	55	49	48	50	47	44	42	40	△2	△5.4%	△4.7%
								영업손익																																					382	346	184	72	122	66	127	132	55	169	114	206.8%	△8.7%
	개 별 S O							방송사업매출																																					3,625	2,723	2,539	2,488	2,467	2,423	2,326	2,256	2,138	2,069	△69	△3.2%	△6.0%
																					수신료																								2,179	1,471	1,318	1,210	1,127	1,091	1,025	974	917	854	△63	△6.8%	△9.9%
																				단말장치																									231	274	301	335	366	377	369	355	345	337	△8	△2.3%	4.3%
																			홈쇼핑																										916	768	723	729	739	708	699	696	681	681	0	0.0%	△3.2%
																		기타																											299	210	197	213	235	248	233	232	195	197	2	1.3%	△4.5%
								영업손익																																					474	285	251	294	294	308	257	289	215	192	△23	△10.5%	△9.5%
위성								방송사업매출																																					4,993	5,457	5,532	5,496	5,656	5,754	5,551	5,485	5,328	5,210	△118	△2.2%	0.5%
																	수신료																												3,546	3,801	3,670	3,462	3,336	3,233	3,138	3,046	3,022	2,920	△102	△3.4%	△2.1%
																단말장치																													76	99	100	92	80	92	111	129	149	118	△31	△20.8%	5.0%
															홈쇼핑																														641	824	1,000	1,229	1,522	1,642	1,741	1,746	1,757	1,777	20	1.1%	12.0%
														기타																															730	733	763	712	718	786	561	565	400	395	△5	△1.2%	△6.6%
								영업손익																																					674	993	779	978	781	743	633	650	671	574	△97	△14.4%	△1.8%
IPTV								방송사업매출																																					-	-	14,872	19,088	24,277	29,251	34,358	38,566	42,836	46,368	3,532	8.2%	13.8%
																									수신료																				-	-	12,013	15,018	17,209	19,916	22,345	24,348	26,027	27,151	1,124	4.3%	9.5%
																								단말장치																					-	-	506	842	1,637	1,701	2,649	2,813	3,519	3,722	203	5.8%	17.9%
																							홈쇼핑																						-	-	1,754	2,404	3,368	4,890	7,127	9,064	11,086	13,243	2,157	19.5%	28.3%
																						기타																							-	-	600	825	2,063	2,744	2,237	2,341	2,204	2,253	49	2.2%	1.8%
								영업손익																																					-	-	△683	15,739	18,971	19,237	18,795	15,580	18,924	22,527	3,603	19.0%	3.5%
			KT					방송사업매출																																					-	-	6,585	8,304	10,370	12,172	14,285	15,386	17,459	18,826	1,367	7.8%	12.7%
																					수신료																								-	-	5,667	6,899	7,710	8,723	9,753	10,174	11,011	11,314	303	2.8%	6.7%
																				단말장치																									-	-	87	253	515	213	928	810	1,361	1,508	147	10.8%	17.6%
																			홈쇼핑																										-	-	667	905	1,155	1,814	2,626	3,357	4,193	5,093	900	21.5%	29.4%
																		기타																											-	-	163	247	990	1,421	977	1,046	895	911	16	1.8%	△10.5%
								영업손익																																					-	-	△7,195	8,639	10,596	9,522	9,516	7,392	8,782	10,683	1,901	21.6%	3.6%
		SKB						방송사업매출																																					-	-	4,517	5,990	7,924	9,616	11,112	12,520	13,768	14,784	1,016	7.4%	11.4%
																	수신료																												-	-	3,569	4,655	5,537	6,218	6,934	7,550	8,012	8,313	301	3.8%	7.5%
																단말장치																													-	-	106	176	424	693	926	1,110	1,261	1,314	53	4.2%	17.4%
															홈쇼핑																														-	-	590	848	1,298	1,841	2,589	3,191	3,790	4,410	620	16.4%	24.4%
														기타																															-	-	252	311	665	864	662	669	705	747	42	5.9%	4.1%
								영업손익																																					-	-	582	637	817	1,278	1,932	1,291	1,854	2,465	611	32.9%	17.8%
	LGU+							방송사업매출																																					-	-	3,771	4,794	5,982	7,464	8,961	10,660	11,608	12,759	1,151	9.9%	12.5%
													수신료																																-	-	2,776	3,464	3,962	4,975	5,657	6,624	7,004	7,524	520	7.4%	10.0%
												단말장치																																	-	-	312	412	698	795	795	894	898	899	1	0.1%	4.2%
											홈쇼핑																																		-	-	497	651	915	1,235	1,911	2,516	3,103	3,740	637	20.5%	25.1%
										기타																																			-	-	185	267	407	458	598	626	604	595	△9	△1.4%	△0.1%
								영업손익																																					-	-	5,931	6,463	7,558	8,437	7,347	6,897	8,288	9,379	1,091	13.2%	8.5%
합계								방송사업매출																																					28,156	29,249	43,867	47,174	51,625	56,312	60,808	64,279	67,492	70,120	2,628	3.9%	10.7%
													수신료																																15,620	15,464	26,328	27,885	28,969	31,269	33,464	35,023	36,114	36,579	465	1.3%	9.9%
												단말장치																																	2,666	3,246	4,162	4,835	5,808	5,878	6,544	6,553	7,157	7,136	△21	△0.3%	11.6%
											홈쇼핑																																		7,731	8,313	10,383	11,347	12,561	14,093	16,439	18,278	20,295	22,490	2,195	10.8%	12.6%
										기타																																			2,139	2,226	2,993	3,108	4,287	5,072	4,361	4,424	3,926	3,915	△11	△0.3%	6.9%
								영업손익																																					6,952	5,954	4,631	20,773	22,758	23,465	22,534	18,631	21,543	24,619	3,076	14.3%	15.1%

나. 수신료매출과 콘텐츠 대가 지급

o (수신료매출) 전체 수신료매출은 3조 6,579억원으로 ‘20년 대비 465억원(1.3%) 증가하였으며, 그 중 기본채널매출은 ’20년 대비 1,678억원(6.2%) 증가한 2조 8,713억원, 유료VOD매출은 1,251억원(△16.6%) 감소한 6,305억원

o (기본채널 프로그램 사용료) 유료채널, 유료VOD를 제외한 기본채널 프로그램 사용료는 ‘20년 대비 871억원(9.8%) 증가한 9,757억원

o (기타프로그램 사용료) 기타프로그램사용료는 9,092억원으로 ’20년 대비 199억원(△2.1%) 감소했으며, 유료채널 705억원, 유료VOD 4,414억원, 재송신비 3,974억원으로 구성

< 유료방송사업자 수신료매출 및 프로그램사용료 세부 내역(’16년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분			16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년		‘16~’21 CAGR
									증감액	증감률
S O 전 체	수익	1)기본채널수신료매출액	6,234	5,951	5,890	5,672	5,336	5,105	△231	△4.3%	△3.9%
		2)유료채널수신료매출액	562	517	489	473	445	426	△19	△4.3%	△5.4%
		3)유료VOD수신료매출액	1,580	1,608	1,561	1,437	1,229	933	△296	△24.0%	△10.0%
		4)기타수신료매출액	47	44	42	48	55	45	△10	△18.9%	△1.0%
		소계	8,424	8,120	7,981	7,629	7,065	6,509	△556	△7.9%	△5.0%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	3,138	3,138	3,186	3,154	3,269	3,371	102	3.1%	1.4%
		2) 기타프로그램사용료	2,262	2,252	2,371	2,469	2,188	2,088	△100	△4.6%	△1.6%
		소계	5,400	5,390	5,557	5,623	5,457	5,459	2	0.0%	0.2%
	기본채널프로그램사용료비율		50.3%	52.7%	54.1%	55.6%	61.3%	66.0%	4.7%	7.7%	5.6%
엘지헬로	수익	1)기본채널수신료매출액	1,570	1,548	1,590	1,504	1,462	1,467	5	0.4%	△1.3%
		2)유료채널수신료매출액	255	223	207	212	208	207	△1	△0.7%	△4.1%
		3)유료VOD수신료매출액	536	545	533	516	445	335	△110	△24.7%	△9.0%
		4)기타수신료매출액	-	-	-	10	9	5	△4	△47.9%	△31.5%
		소계	2,361	2,316	2,330	2,243	2,124	2,014	△110	△5.2%	△3.1%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	831	841	880	897	949	967	18	1.9%	3.1%
		2) 기타프로그램사용료	901	822	820	889	729	681	△48	△6.6%	△5.4%
		소계	1,732	1,663	1,701	1,786	1,678	1,648	△30	△1.8%	△1.0%
	기본채널프로그램사용료비율		52.9%	54.3%	55.4%	59.7%	64.9%	65.9%	1.0%	1.5%	4.5%
S K B (*)	수익	1)기본채널수신료매출액	1,442	1,340	1,361	1,339	1,194	1,077	△117	△9.8%	△5.7%
		2)유료채널수신료매출액	177	166	152	127	108	90	△18	△16.5%	△12.6%
		3)유료VOD수신료매출액	429	443	431	376	301	230	△71	△23.6%	△11.7%
		4)기타수신료매출액	42	41	39	35	44	37	△7	△16.0%	△2.5%
		소계	2,091	1,989	1,983	1,877	1,647	1,434	△213	△12.9%	△7.3%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	914	922	969	927	924	945	21	2.3%	0.7%
		2) 기타프로그램사용료	589	564	542	671	584	453	△131	△22.5%	△5.1%
		소계	1,503	1,486	1,510	1,598	1,507	1,398	△109	△7.2%	△1.4%
	기본채널프로그램사용료비율		63.4%	68.8%	71.2%	69.2%	77.4%	87.8%	10.4%	13.4%	6.7%
딜라이브	수익	1)기본채널수신료매출액	1,069	982	922	844	775	724	△51	△6.6%	△7.5%
		2)유료채널수신료매출액	69	66	62	57	57	55	-2	△2.9%	△4.3%
		3)유료VOD수신료매출액	322	318	308	272	241	190	△51	△21.1%	△10.0%
		4)기타수신료매출액	-	-	-	-	-	0	0	0.0%	0.0%
		소계	1,460	1,366	1,291	1,173	1,073	969	△104	△9.7%	△7.9%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	495	502	503	499	520	559	39	7.5%	2.5%
		2) 기타프로그램사용료	424	441	450	385	350	453	103	29.6%	1.4%
		소계	919	942	952	885	871	1,013	142	16.3%	2.0%
	기본채널프로그램사용료비율		46.3%	51.1%	54.5%	59.2%	67.1%	77.3%	10.2%	15.2%	10.8%
현 대 H C N	수익	1)기본채널수신료매출액	593	588	598	619	601	586	△15	△2.5%	△0.2%
		2)유료채널수신료매출액	32	35	42	50	46	50	4	8.5%	9.3%
		3)유료VOD수신료매출액	141	147	141	141	126	89	△37	△29.3%	△8.8%
		4)기타수신료매출액	2	2	1	1	1	1	0	△48.5%	△23.8%
		소계	768	771	782	810	774	726	△48	△6.3%	△1.1%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	307	250	240	240	281	299	18	6.5%	△0.5%
		2) 기타프로그램사용료	191	215	235	253	231	207	△24	△10.3%	1.7%
		소계	497	465	475	493	512	506	△6	△1.1%	0.4%
	기본채널프로그램사용료비율		51.8%	42.6%	40.1%	38.8%	46.8%	51.0%	4.2%	9.1%	△0.3%
씨엠비	수익	1)기본채널수신료매출액	607	578	563	546	525	508	△17	△3.2%	△3.5%
		2)유료채널수신료매출액	1	1	1	1	1	1	0	△41.0%	△10.0%
		3)유료VOD수신료매출액	8	6	6	5	3	2	△1	△28.8%	△23.2%
		4)기타수신료매출액	1	1	0	0	1	2	1	51.0%	8.6%
		소계	617	586	570	552	530	512	△18	△3.4%	△3.7%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	263	270	263	265	270	274	4	1.4%	0.8%
		2) 기타프로그램사용료	20	67	115	118	129	126	△3	△2.2%	3.1%
		소계	283	337	378	383	399	400	1	0.2%	7.2%
	기본채널프로그램사용료비율		43.4%	46.8%	46.7%	48.6%	51.4%	53.9%	2.5%	4.8%	4.4%
개 별 S O	수익	1)기본채널수신료매출액	954	914	856	821	779	743	△36	△4.6%	△4.9%
		2)유료채널수신료매출액	27	27	26	25	25	23	△2	△7.2%	△3.0%
		3)유료VOD수신료매출액	144	147	142	127	112	87	△25	△22.4%	△9.6%
		4)기타수신료매출액	2	2	2	1	1	1	0	△7.7%	△14.3%
		소계	1,127	1,091	1,025	974	917	854	△63	△6.8%	△5.4%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	328	353	331	326	325	327	2	0.6%	△0.1%
		2) 기타프로그램사용료	138	143	209	152	164	168	4	2.2%	4.0%
		소계	466	496	541	478	489	495	6	1.1%	1.2%
	기본채널프로그램사용료비율		34.4%	38.6%	38.7%	39.7%	41.8%	44.0%	2.2%	5.3%	5.0%
위성	수익	1)기본채널수신료매출액	2,893	2,842	2,752	2,660	2,624	2,614	△10	△0.4%	△2.0%
		2)유료채널수신료매출액	368	329	303	290	281	202	△79	△28.1%	△11.3%
		3)유료VOD수신료매출액	39	42	55	66	69	72	3	4.7%	13.1%
		4)기타수신료매출액	36	19	28	30	47	31	△16	△34.1%	△3.0%
		소계	3,336	3,233	3,138	3,046	3,022	2,920	△102	△3.4%	△2.6%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	1,198	1,115	867	855	875	892	17	2.0%	△5.7%
		2) 기타프로그램사용료	357	333	376	414	421	429	8	2.0%	3.8%
		소계	1,555	1,447	1,243	1,270	1,296	1,322	26	2.0%	△3.2%
	기본채널프로그램사용료비율		41.4%	39.2%	31.5%	32.2%	33.3%	34.1%	0.8%	2.5%	△3.8%
I P T V 전 체	수익	1)기본채널수신료매출액	11,201	13,627	15,138	17,290	19,075	20,994	1,919	10.1%	13.4%
		2)유료채널수신료매출액	522	374	593	635	683	845	162	23.7%	10.1%
		3)유료VOD수신료매출액	5,475	5,902	6,590	6,412	6,258	5,299	△959	△15.3%	△0.7%
		4)기타수신료매출액	11	13	23	11	11	13	2	15.8%	3.0%
		소계	17,209	19,916	22,345	24,348	26,027	27,151	1,124	4.3%	9.5%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	3,068	3,242	3,868	4,389	4,742	5,493	751	15.8%	12.4%
		2) 기타프로그램사용료	4,751	5,922	7,001	7,322	6,682	6,575	△107	△1.6%	6.7%
		소계	7,819	9,164	10,870	11,712	11,424	12,069	645	5.6%	9.1%
	기본채널프로그램사용료비율		27.4%	23.8%	25.6%	25.4%	24.9%	26.2%	1.3%	5.1%	△0.9%
K T	수익	1)기본채널수신료매출액	4,856	5,839	6,597	7,079	8,018	8,671	653	8.1%	12.3%
		2)유료채널수신료매출액	136	47	227	232	259	364	105	40.4%	17.0%
		3)유료VOD수신료매출액	2,719	2,837	2,929	2,863	2,733	2,279	△454	△16.6%	△3.5%
		4)기타수신료매출액	-	-	-	-	-	0	0	0.0%	0.0%
		소계	7,710	8,723	9,753	10,174	11,011	11,314	303	2.8%	8.0%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	1,261	1,305	1,485	1,637	1,823	2,170	347	19.1%	11.5%
		2) 기타프로그램사용료	2,197	2,575	2,839	2,962	2,940	2,661	△279	△9.5%	3.9%
		소계	3,458	3,881	4,324	4,600	4,764	4,831	67	1.4%	6.9%
	기본채널프로그램사용료비율		26.0%	22.4%	22.5%	23.1%	22.7%	25.0%	2.3%	10.3%	△0.8%
S K B	수익	1)기본채널수신료매출액	3,737	4,312	4,781	5,261	5,765	6,229	464	8.1%	10.8%
		2)유료채널수신료매출액	216	184	203	224	238	283	45	19.1%	5.6%
		3)유료VOD수신료매출액	1,584	1,721	1,951	2,065	2,009	1800	△209	△10.4%	2.6%
		4)기타수신료매출액	-	-	-	-	-	0	0	0.0%	0.0%
		소계	5,537	6,218	6,934	7,550	8,012	8,313	301	3.8%	8.5%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	1,072	1,348	1,446	1,590	1,603	1,666	63	3.9%	9.2%
		2) 기타프로그램사용료	1,337	1,871	2,325	2,422	2,192	2,139	△53	△2.4%	9.9%
		소계	2,408	3,219	3,771	4,012	3,795	3,805	10	0.3%	9.6%
	기본채널프로그램사용료비율		28.7%	31.3%	30.2%	30.2%	27.8%	26.7%	△1.1%	△3.8%	△1.4%
L G U +	수익	1)기본채널수신료매출액	2,608	3,476	3,760	4,950	5,292	6,093	801	15.1%	18.5%
		2)유료채널수신료매출액	170	142	163	178	186	198	12	6.3%	3.1%
		3)유료VOD수신료매출액	1,172	1,344	1,711	1,484	1,515	1,220	△295	△19.4%	0.8%
		4)기타수신료매출액	11	13	23	11	11	13	2	15.8%	3.0%
		소계	3,962	4,975	5,657	6,624	7,004	7,524	520	7.4%	13.7%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	735	588	938	1,162	1,316	1,657	341	25.9%	17.7%
		2) 기타프로그램사용료	1,218	1,475	1,837	1,938	1,549	1,775	226	14.6%	7.8%
		소계	1,952	2,064	2,775	3,100	2,865	3,433	568	19.8%	12.0%
	기본채널프로그램사용료비율		28.2%	16.9%	24.9%	23.5%	24.9%	27.2%	2.3%	9.2%	△0.7%
합계	수익	1)기본채널수신료매출액	20,328	22,420	23,780	25,622	27,035	28,713	1,678	6.2%	7.2%
		2)유료채널수신료매출액	1,452	1,220	1,385	1,398	1,409	1,473	64	4.5%	0.3%
		3)유료VOD수신료매출액	7,094	7,552	8,205	7,914	7,556	6,305	△1,251	△16.6%	△2.3%
		4)기타수신료매출액	95	77	93	88	113	88	△25	△21.8%	△1.4%
		소계	28,969	31,269	33,464	35,023	36,114	36,579	465	1.3%	4.8%
	비용	1) 기본채널프로그램사용료	7,403	7,495	7,922	8,399	8,886	9,757	871	9.8%	5.7%
		2) 기타프로그램사용료	7,371	8,506	9,748	10,206	9,291	9,092	△199	△2.1%	4.3%
		소계	14,774	16,001	17,670	18,605	18,177	18,849	672	3.7%	5.0%
	기본채널프로그램사용료비율		36.4%	33.4%	33.3%	32.8%	32.9%	34.0%	1.1%	3.3%	△1.4%

※ 기타프로그램사용료 : 유료채널프로그램사용료, 유료VOD프로그램사용료, 재송신비용의 합산

※ SK브로드밴드가 티브로드를 ‘20년 4월 30일 흡수합병함에 따라 합병회사로 명칭변경

o (기본채널 프로그램 사용료 지급비율) 유료방송사의 기본채널 수신료 매출 중 기본채널 프로그램 사용료로 지급하는 비율은 SO(’20년 61.3%→’21년 66.0%), 위성(’20년 33.3%→’21년 34.1%), IPTV(’20년 24.9%→’21년 26.2%) 모두 증가

※ 총수신료 대비 총사용료 지급률 : SO(77.2→83.9%), 위성 (42.9→45.3%), IPTV (43.9→44.5%)

< 유료방송사의 기본채널 프로그램 사용료 지급 비율(’16년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		16년	17년	18년	19년	20년	21년	‘16~’21 CAGR
SO	기본채널수신료매출(A)	6,234	5,951	5,890	5,672	5,336	5,105	△3.9%
	기본채널프로그램사용료(B)	3,138	3,138	3,186	3,154	3,269	3,371	1.4%
	비율(B/A)	50.3%	52.7%	54.1%	55.6%	61.3%	66.0%	5.6%
위성	기본채널수신료매출(A)	2,893	2,842	2,752	2,660	2,624	2,614	△2.0%
	기본채널프로그램사용료(B)	1,198	1,115	867	855	875	892	△5.7%
	비율(B/A)	41.4%	39.2%	31.5%	32.2%	33.3%	34.1%	△3.8%
IPTV	기본채널수신료매출(A)	11,201	13,627	15,138	17,290	19,075	20,994	13.4%
	기본채널프로그램사용료(B)	3,068	3,242	3,868	4,389	4,742	5,493	12.4%
	비율(B/A)	27.4%	23.8%	25.6%	25.4%	24.9%	26.2%	△0.9%
합계	기본채널수신료매출(A)	20,328	22,420	23,780	25,622	27,035	28,713	7.2%
	기본채널프로그램사용료(B)	7,403	7,495	7,922	8,399	8,886	9,757	5.7%
	비율(B/A)	36.4%	33.4%	33.3%	32.8%	32.9%	34.0%	△1.4%

다. 홈쇼핑송출수수료매출

o 홈쇼핑송출수수료매출액은 ‘20년 대비 2,195억원 증가한 2조 2,490억원으로, IPTV 1조 3,243억원, SO 7,470억원, 위성 1,777억원

o 방송사업매출액 중 홈쇼핑송출수수료매출액이 차지하는 비중은 SO(’20년 38.6%→’21년 40.3%), 위성(’20년 33.0%→’21년 34.1%), IPTV (’20년 25.9%→’21년 28.6%) 모두 ‘20년 대비 증가

- 유료방송사의 매출액 중 홈쇼핑송출수수료매출의 점유율이 점차  높아지고 있음

< 유료방송사의 방송사업매출 대비 홈쇼핑송출수수료매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	‘12~’21 CAGR
엘지 헬로	방송사업매출(A)	5,763	6,663	6,938	4,921	6,375	6,432	6,375	6,145	5,966	5,839	0.1%
	홈쇼핑매출(B)	1,899	2,092	2,232	1,372	2,176	2,264	2,262	2,211	2,259	2,311	2.2%
	비율(B/A)	32.9%	31.4%	32.2%	27.9%	34.1%	35.2%	35.5%	36.0%	37.9%	39.6%	2.1%
	영업손익	1,547	1,199	1,116	1,115	429	729	684	295	344	443	△13.0%
SKB	방송사업매출(A)	5,842	6,131	5,958	5,790	5,451	5,268	5,129	4,971	4,528	4,243	△3.5%
	홈쇼핑매출(B)	1,957	2,114	2,114	2,141	1,990	1,923	1,940	1,936	1,912	1,910	△0.3%
	비율(B/A)	33.5%	34.5%	35.5%	37.0%	36.5%	36.5%	37.8%	38.9%	42.2%	45.0%	3.3%
	영업손익	2,018	1,340	1,533	1,463	1,056	1,258	1,117	968	661	446	△15.4%
딜라 이브	방송사업매출(A)	4,582	4,596	4,393	4,097	3,979	3,857	3,718	3,535	3,507	3,367	△3.4%
	홈쇼핑매출(B)	1,134	1,192	1,192	1,219	1,374	1,312	1,248	1,196	1,211	1,201	0.6%
	비율(B/A)	24.7%	25.9%	27.1%	29.7%	34.5%	34.0%	33.6%	33.8%	34.5%	35.7%	4.2%
	영업손익	1,262	1,277	877	646	613	643	458	321	328	25	△35.3%
현대 HCN	방송사업매출(A)	2,053	2,228	2,227	2,153	2,142	2,087	2,065	2,055	1,972	1,842	△1.2%
	홈쇼핑매출(B)	672	756	786	776	813	775	774	778	759	751	1.2%
	비율(B/A)	32.7%	33.9%	35.3%	36.1%	37.9%	37.1%	37.5%	37.9%	38.5%	40.8%	2.5%
	영업손익	596	513	573	465	492	482	462	395	345	242	△9.5%
씨엠비	방송사업매출(A)	1,298	1,452	1,408	1,343	1,278	1,240	1,286	1,265	1,217	1,181	△1.0%
	홈쇼핑매출(B)	511	568	582	592	580	580	648	651	630	616	2.1%
	비율(B/A)	39.4%	39.1%	41.3%	44.1%	45.4%	46.7%	50.4%	51.5%	51.8%	52.2%	3.2%
	영업손익	382	346	184	72	122	66	127	132	55	169	△8.7%
개별 SO	방송사업매출(A)	3,625	2,723	2,539	3,145	2,467	2,423	2,326	2,256	2,138	2,069	△6.0%
	홈쇼핑매출(B)	916	768	723	709	739	708	699	696	681	681	△3.2%
	비율(B/A)	25.3%	28.2%	28.5%	22.5%	29.9%	29.2%	30.1%	30.8%	31.8%	32.9%	3.0%
	영업손익	474	285	251	294	294	308	257	289	215	192	△9.5%
SO 소계	방송사업매출(A)	23,163	23,792	23,462	21,448	21,692	21,307	20,898	20,227	19,328	18,542	△2.4%
	홈쇼핑매출(B)	7,089	7,489	7,629	6,809	7,671	7,561	7,571	7,468	7,452	7,470	0.6%
	비율(B/A)	30.6%	31.5%	32.5%	31.7%	35.4%	35.5%	36.2%	36.9%	38.6%	40.3%	3.1%
	영업손익	6,278	4,961	4,535	4,056	3,006	3,486	3,105	2,400	1,947	1,518	△14.6%
위성	방송사업매출(A)	4,993	5,457	5,532	3,739	5,656	5,754	5,551	5,485	5,328	5,210	0.5%
	홈쇼핑매출(B)	641	824	1,000	1,229	1,522	1,642	1,741	1,746	1,757	1,777	12.0%
	비율(B/A)	12.8%	15.1%	18.1%	32.9%	26.9%	28.5%	31.4%	31.8%	33.0%	34.1%	11.5%
	영업손익	674	993	779	978	781	743	633	650	671	574	△1.8%
KT	방송사업매출(A)	-	-	6,585	8,304	10,370	12,172	14,285	15,386	17,459	18,826	16.2%
	홈쇼핑매출(B)	-	-	667	905	1,155	1,814	2,626	3,357	4,193	5,093	33.7%
	비율(B/A)	0.0%	0.0%	10.1%	10.9%	11.1%	14.9%	18.4%	21.8%	24.0%	27.1%	15.1%
	영업손익	-	-	△7,195	8,639	10,596	9,522	9,516	7,392	8,782	10,683	3.6%
SKB	방송사업매출(A)	-	-	4,517	5,990	7,924	9,616	11,112	12,520	13,768	14,784	18.5%
	홈쇼핑매출(B)	-	-	590	848	1,298	1,841	2,589	3,191	3,790	4,410	33.3%
	비율(B/A)	0.0%	0.0%	13.1%	14.2%	16.4%	19.1%	23.3%	25.5%	27.5%	29.8%	12.5%
	영업손익	-	-	582	637	817	1,278	1,932	1,291	1,854	2,465	22.9%
LGU+	방송사업매출(A)	-	-	3,771	4,794	5,982	7,464	8,961	10,660	11,608	12,759	19.0%
	홈쇼핑매출(B)	-	-	497	651	915	1,235	1,911	2,516	3,103	3,740	33.4%
	비율(B/A)	0.0%	0.0%	13.2%	13.6%	15.3%	16.5%	21.3%	23.6%	26.7%	29.3%	12.1%
	영업손익	-	-	5,931	6,463	7,558	8,437	7,347	6,897	8,288	9,379	6.8%
IPTV 소계	방송사업매출(A)	-	-	14,872	19,088	24,277	29,251	34,358	38,566	42,836	46,368	17.6%
	홈쇼핑매출(B)	-	-	1,754	2,404	3,368	4,890	7,127	9,064	11,086	13,243	33.5%
	비율(B/A)	0.0%	0.0%	11.8%	12.6%	13.9%	16.7%	20.7%	23.5%	25.9%	28.6%	13.5%
	영업손익	-	-	△683	15,739	18,971	19,237	18,795	15,580	18,924	22,527	6.2%
합계	방송사업매출(A)	28,156	29,249	43,867	44,275	51,625	56,312	60,808	64,279	67,492	70,120	10.7%
	홈쇼핑매출(B)	7,731	8,313	10,383	10,442	12,561	14,093	16,439	18,278	20,295	22,490	12.6%
	비율(B/A)	27.5%	28.4%	23.7%	23.6%	24.3%	25.0%	27.0%	28.4%	30.1%	32.1%	1.7%
	영업손익	6,952	5,954	4,631	20,773	22,758	23,465	22,534	18,631	21,543	24,619	15.1%

4. 방송채널사용사업(PP) 방송시장

가. 시장규모

o 방송사업매출은 ‘20년 대비 4,161억원(5.9%) 증가한 7조 4,888억원으로 홈쇼핑PP는 85억원(0.2%) 증가한 3조 8,204억원, 종편PP는 1,620억원(17.8%) 증가한 1조 698억원, 보도 및 일반PP는 2,456억원(10.4%) 증가한 2조 5,986억원

o 영업이익은 ‘20년 대비 1,122억원(12.1%) 증가한 1조 350억원

- 영업이익은 홈쇼핑PP 8,703억원, 종편PP 817억원, 일반PP 738억원, 보도PP 92억원

o 홈쇼핑PP를 제외한 나머지 PP의 방송사업매출은 ‘20년 대비 4,076억원(12.5%) 증가한 3조 6,684억원이며, 영업이익은 1,646억원

< PP 방송사업매출 및 영업이익률 추이 >

(단위 : 억원)

나. 주요 사업자별 매출 및 손익

o (홈쇼핑PP) 방송사업매출은 ‘20년 대비 85억원(0.2%) 증가한 3조 8,204억원

- TV홈쇼핑은 ‘20년 대비 771억원(2.5%) 감소한 3조 171억원

- 데이터홈쇼핑은 855억원(11.9%) 증가한 8,032억원

< 홈쇼핑PP의 방송사업매출 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
												증감액	증감률
T V	소계	30,286	34,063	34,438	31,972	32,869	32,900	30,704	31,501	30,942	30,171	△771	△2.5%
	씨제이	7,964	8,848	8,283	7,125	6,938	6,458	6,260	6,683	6,401	5,605	△796	△12.4%
	지에스	7,105	7,284	6,915	6,696	6,489	6,312	5,643	5,224	4,738	4,671	△67	△1.4%
	현대	5,633	5,960	6,582	6,455	6,736	7,087	6,669	6,686	6,566	6,407	△159	△2.4%
	우리	5,265	6,081	6,583	6,047	6,114	6,259	5,858	6,143	6,234	6,437	203	3.3%
	엔에스	2,302	2,677	3,105	3,245	3,582	3,825	3,670	3,595	3,584	3,616	32	0.9%
	홈앤	2,017	3,213	2,969	2,080	1,964	1,793	1,405	1,930	1,893	1,958	65	3.4%
	공영	-	-	-	324	1,046	1,165	1,199	1,240	1,526	1,477	△49	△3.2%
데이터	소계	2	83	290	533	1,395	2,438	4,244	5,617	7,177	8,032	855	11.9%
	케이티하이텔	2	78	261	413	678	953	1,165	1,435	1,741	2,039	298	17.1%
	쇼핑엔티*	-	5	29	63	265	421	224	-	-	-	-	-
	신세계 라이브	-	-	-	44	269	608	959	1,108	1,508	1,606	98	6.5%
	더블유쇼핑	-	-	-	13	184	415	507	629	776	982	206	26.5%
	에스케이 스토아	-	-	-	-	-	40	952	1,504	1,977	2,063	86	4.4%
	티알엔	-	-	-	-	-	-	438	941	1,175	1,343	168	14.3%
계		30,288	34,145	34,728	32,506	34,264	35,337	34,948	37,118	38,119	38,204	85	0.2%

* ’18.7월 일반PP인 ㈜씨제이이앤엠과 씨제이오쇼핑(주)의 합병 후 법인의 일반PP 관련 매출은 홈쇼핑 매출에서 제외

** 쇼핑엔티는 ‘18.4월에 티알엔에 인수·합병되었음

- 홈쇼핑PP의 홈쇼핑송출수수료는 ‘20년 대비 2,274억원(11.2%) 증가한 2조 2,508억원으로 전체 홈쇼핑방송사업매출의 58.9%를 유료방송사에 수수료로 지급

· 홈쇼핑송출수수료 비율은 홈쇼핑PP간 채널확보 경쟁 증가, IPTV 가입자수 증가 등에 따라 ’12년 28.8%에서 ’21년 58.9%로 크게 증가

< 홈쇼핑PP의 홈쇼핑방송사업매출* 대비 송출수수료 지급 현황(’12년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’12~’21 CAGR
씨제이	수수료(A)	1,827	2,020	2,166	2,287	2,404	2,534	2,862	3,208	3,376	3,599	7.8%
	매출(B)	7,964	8,848	8,283	7,125	6,938	6,458	6,260	6,683	6,401	5,605	△3.8%
	비율(A/B)	22.9%	22.8%	26.2%	32.1%	34.7%	39.2%	45.7%	48.0%	52.7%	64.2%	12.1%
지에스	수수료(A)	1,748	1,773	1,910	2,051	2,302	2,524	2,828	3,030	3,236	3,542	8.2%
	매출(B)	6,971	7,284	6,915	6,696	6,489	6,312	5,643	5,224	4,738	4,671	△4.4%
	비율(A/B)	25.1%	24.3%	27.6%	30.6%	35.5%	40.0%	50.1%	58.0%	68.3%	75.8%	13.1%
우리	수수료(A)	1,762	1,977	2,117	2,247	2,422	2,551	2,732	2,870	3,312	3,529	8.0%
	매출(B)	5,265	6,081	6,583	6,047	6,114	6,259	5,858	6,143	6,234	6,437	2.3%
	비율(A/B)	33.5%	32.5%	32.2%	37.2%	39.6%	40.8%	46.6%	46.7%	53.1%	54.8%	5.6%
현대	수수료(A)	1,826	2,088	2,217	2,393	2,549	2,544	2,938	3,027	3,130	3,385	7.1%
	매출(B)	5,633	5,960	6,582	6,455	6,736	7,087	6,669	6,686	6,566	6,407	1.4%
	비율(A/B)	32.4%	35.0%	33.7%	37.1%	37.9%	35.9%	44.1%	45.3%	47.7%	52.8%	5.6%
엔에스	수수료(A)	677	740	795	947	1,013	1,114	1,274	1,576	1,746	1,879	12.0%
	매출(B)	2,302	2,677	3,105	3,245	3,582	3,825	3,670	3,595	3,584	3,616	5.1%
	비율(A/B)	29.4%	27.6%	25.6%	29.2%	28.3%	29.1%	34.7%	43.8%	48.7%	52.0%	6.5%
홈앤	수수료(A)	830	1,047	1,169	1,240	1,058	1,266	1,191	1,285	1,476	1,654	8.0%
	매출(B)	2,016	3,213	2,969	2,080	1,964	1,793	1,405	1,930	1,893	1,958	△0.3%
	비율(A/B)	41.2%	32.6%	39.4%	59.6%	53.9%	70.6%	84.7%	66.6%	78.0%	84.5%	8.3%
공영	수수료(A)	-	-	-	144	338	430	479	501	474	486	22.5%
	매출(B)	-	-	-	322	1,041	1,161	1,195	1,237	1,524	1,476	28.9%
	비율(A/B)	-	-	-	44.7%	32.5%	37.0%	40.1%	40.5%	31.1%	33.0%	△5.0%
쇼핑엔티	수수료(A)	-	1	8	19	92	176	109	-	-	-	△100.0%
	매출(B)	-	5	29	63	265	421	224	-	-	-	△100.0%
	비율(A/B)	-	20.0%	27.6%	29.9%	34.7%	41.8%	48.9%	-	0.0%	0.0%	△100.0%
케이티 하이텔	수수료(A)	2	15	30	78	142	253	406	670	813	1,200	43.5%
	매출(B)	2	78	261	413	678	953	1,165	1,435	1,740	2,035	20.4%
	비율(A/B)	100.0%	19.2%	11.5%	18.8%	20.9%	26.6%	34.9%	46.7%	46.7%	59.0%	19.1%
신세계 라이브	수수료(A)	-	-	-	31	140	287	547	721	814	912	18.6%
	매출(B)	-	-	-	44	269	608	959	1,108	1,508	1,606	18.8%
	비율(A/B)	-	-	-	70.5%	52.0%	47.2%	57.0%	65.1%	54.0%	56.8%	4.7%
더블유 쇼핑	수수료(A)	-	-	-	8	75	179	246	323	371	486	28.4%
	매출(B)	-	-	-	13	128	415	499	624	768	976	23.8%
	비율(A/B)	-	-	-	61.5%	58.6%	43.2%	49.3%	51.8%	48.3%	49.8%	△3.5%
에스케이스토아	수수료(A)	-	-	-	-	-	15	539	757	963	1,119	27.6%
	매출(B)	-	-	-	-	-	40	952	1,504	1,977	2,063	29.4%
	비율(A/B)	-	-	-	-	-	37.5%	56.6%	50.3%	48.7%	54.2%	9.7%
티알엔	수수료(A)	-	-	-	-	-	-	186	426	523	715	29.6%
	매출(B)	-	-	-	-	-	-	438	941	1,175	1,343	19.4%
	비율(A/B)	-	-	-	-	-	-	42.5%	45.3%	44.5%	53.3%	7.9%
합계	수수료(A)	8,672	9,662	10,412	11,445	12,535	13,874	16,337	18,394	20,234	22,508	11.2%
	매출(B)	30,153	34,145	34,728	32,504	34,203	35,333	34,938	37,111	38,108	38,193	2.7%
	비율(A/B)	28.8%	28.3%	30.0%	35.2%	36.6%	39.3%	46.8%	49.6%	53.1%	58.9%	8.3%

* 상품소개와 판매에 관련 홈쇼핑방송사업자가 방송과 관련된 수수료매출액과 상품매출액 등의 합

o (종편PP) 방송사업매출은 ‘20년 대비 1,620억원(17.8%) 증가한 1조 698억원, 영업이익은 ‘20년 대비 587억원(255.1%) 증가한 817억원

- (방송사업매출) 제이티비씨는 233억원(7.7%) 증가한 3,275억원, 조선방송은 861억원(32.9%) 증가한 3,479억원, 매일방송은 197억원(11.4%) 증가한 1,927억원, 채널에이는 328억원(19.4%) 증가한 2,017억원

- (영업손익) 조선방송은 610억원으로 영업이익 달성, 매일방송은 145억원, 채널에이는 248억원으로 흑자전환, 제이티비씨는 △187억원으로 적자지속

< 종편PP의 방송사업매출 및 영업손익 현황(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
							증감액	증감률
(주)매일방송	방송매출	1,349	1,478	1,563	1,730	1,927	197	11.4%
	영업손익	133	△35	1	△8	145	153	흑자전환
(주)제이티비씨	방송매출	3,111	3,478	3,259	3,042	3,275	233	7.7%
	영업손익	99	129	△252	△195	△187	8	적자지속
(주)조선방송	방송매출	1,418	1,537	1,865	2,618	3,479	861	32.9%
	영업손익	△3	△10	144	589	610	21	3.6%
(주)채널에이	방송매출	1,394	1,526	1,540	1,689	2,017	328	19.4%
	영업손익	△80	△78	△158	△156	248	404	흑자전환
계	방송매출	7,272	8,018	8,228	9,078	10,698	1,620	17.8%
	영업손익	148	5	△265	230	817	587	255.1%

o (보도PP) 방송사업매출은 ‘20년 대비 222억원(13.0%) 증가한 1,932억원이며, 영업이익은 41억원(80.4%) 증가한 92억원

- (방송사업매출) ’20년 대비 와이티엔은 107억원(10.4%) 증가한 1,135억원, 연합뉴스티브이는 115억원(16.9%) 증가한 797억원

- (영업이익) 연합뉴스티브이 81억원, 와이티엔 11억원

< 보도PP의 방송사업매출 및 영업손익 현황(’17년~’21년) >

(단위 : 억원)

구분		17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
							증감액	증감률
(주)와이티엔	방송매출	1,021	1,015	1,000	1,028	1,135	107	10.4%
	영업손익	52	9	8	15	11	△4	△24.7%
㈜연합뉴스 티브이	방송매출	566	607	607	682	797	115	16.9%
	영업손익	19	41	31	36	81	45	124.2%
계	방송매출	1,587	1,622	1,606	1,710	1,932	222	13.0%
	영업손익	71	50	40	51	92	41	80.4%

o (씨제이계열 일반PP) 방송사업매출(홈쇼핑매출제외)은 ‘20년 대비 1,514억원(19.0%) 증가한 9,506억원이며, 이 중 광고매출액은 988억원(27.0%) 증가한 4,647억원, 협찬매출액은 64억원(6.9%) 증가한 996억원임

- 홈쇼핑, 종편·보도PP를 제외한 일반PP시장에서 씨제이 계열 일반PP 방송매출 점유율은 62.8%로 ’20년 대비 3.1% 감소하였음

- 한편, 방송프로그램제작비는 ‘20년 대비 449억원(11.3%) 증가한 4,432억원이며, 홈쇼핑·종편·보도PP를 제외한 일반PP 전체 제작비 9,458억원 대비 46.9% 차지

< PP의 방송사업매출 및 영업손익 현황(’12년~’21년) >

구분		12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	’20년 대비 ’21년
												증감액	증감률
계	방송사업 매출	55,480	60,756	63,067	62,224	63,801	66,396	68,400	70,848	70,727	74,888	4,161	5.9%
	영업손익	7,196	5,222	6,846	6,922	6,671	9,520	6,369	8,214	9,229	10,350	1,121	12.1%
홈쇼핑	방송사업 매출	30,288	34,146	34,728	32,505	34,264	35,338	34,948	37,118	38,119	38,204	85	0.2%
	영업손익	5,298	6,448	7,675	7,199	5,858	7,005	6,675	7,910	8,939	8,703	△236	△2.6%
종편	방송사업 매출	2,264	3,062	4,016	5,321	5,873	7,272	8,018	8,228	9,078	10,698	1,620	17.8%
	영업손익	△870	△3,098	△2,474	△1,286	△392	148	5	△265	230	817	587	255.1%
보도	방송사업 매출	1,279	1,369	1,357	1,525	1,518	1,587	1,622	1,606	1,710	1,932	222	13.0%
	영업손익	125	△64	△28	△317	20	40	50	40	51	92	41	80.4%
KBS 계열	방송사업 매출	1,621	1,237	1,276	1,349	1,325	1,219	1,161	1,112	1,066	1,185	119	11.2%
	영업손익	128	62	80	81	61	18	19	25	12	33	21	172.8%
MBC 계열	방송사업 매출	1,898	2,005	2,059	2,140	2,161	2,085	2,350	1,859	1,585	1,683	98	6.2%
	영업손익	229	108	210	276	27	51	40	22	△66	58	124	△188.5%
SBS 계열	방송사업 매출	3,898	4,185	4,331	2,521	2,355	2,041	2,137	2,266	2,033	2,235	202	9.9%
	영업손익	376	321	382	275	50	△52	34	77	48	202	154	320.6%
씨제이 계열*	방송사업 매출	6,822	6,840	6,587	7,467	7,705	7,704	8,652	9,459	7,992	9,506	1,514	19.0%
	영업손익	996	969	797	382	522	1,016	707	74	△160	0	160	0.0%
티캐스트 계열	방송사업 매출	858	877	1,014	996	966	970	971	965	872	857	△15	△1.7%
	영업손익	199	213	100	133	190	222	255	279	135	79	△56	△41.5%
딜라이브 계열	방송사업 매출	758	736	764	773	731	727	822	749	551	492	△59	△10.7%
	영업손익	159	108	83	112	117	160	98	△70	△163	△93	70	△43.2%
HCN 계열	방송사업 매출	140	155	156	160	169	180	172	185	194	223	29	14.9%
	영업손익	23	30	29	13	9	15	11	20	15	25	10	65.4%
씨엠비 계열	방송사업 매출	77	79	100	110	34	4	1	-	-	-	-	0.0%
	영업손익	35	30	28	40	7	△5	△6	-	-	-	-	0.0%
스카이라이프 계열	방송사업 매출	387	422	523	755	710	763	625	646	650	765	115	17.7%
	영업손익	△28	△21	△8	7	24	11	33	31	68	169	101	148.1%
JTBC 계열	방송사업 매출	-	-	-	149	678	815	837	831	737	329	△408	△55.3%
	영업손익	-	-	-	-	△0	5	△3	△95	△8	△35	△27	339.4%
MBN 계열	방송사업 매출	35	75	78	108	96	114	172	173	292	313	21	7.3%
	영업손익	-	△40	△35	△27	△26	6	36	30	68	69	1	1.5%
기타	방송사업 매출	5,156	5,570	6,077	6,344	5,214	5,578	5,913	5,652	5,848	6,465	617	10.5%
	영업손익	526	154	7	33	204	880	△1,585	136	60	231	171	284.6%

(단위 : 억원)

* ’18.7월 일반PP인 씨제이이앤엠(주)과 ㈜씨제이오쇼핑 합병후 ‘18~’21년 ㈜씨제이이앤엠(홈쇼핑PP)의 방송사업매출액 중 홈쇼핑방송매출액을 제외한 나머지 매출액은 씨제이계열에 포함(단, 영업손익은 홈쇼핑PP에 포함)

5. 재산상황으로 본 방송사업자간 거래 관계도