		보 도 자 료
보도	2025.3.19.(수) 석간		배포	2025.3.18.(화)
담당부서	여신금융감독국 건전경영팀		책임자	팀 장	박종호	(02-3145-7552)
			담당자	선 임	이준형	(02-3145-7562)
2024년 여신전문금융회사 영업실적[잠정]

※ 본 자료는 잠정치로서 여신전문금융회사별 결산과정 등을 통해 변경될 수 있음

Ⅰ. 신용카드사(8개 전업카드사)

1		손익 현황

□  ’24년 전업카드사의 당기순이익(IFRS 기준)은 2조 5,910억원으로 전년 (2조 5,823억원) 대비 +87억원(+0.3%) 증가

◦  (총수익 : +1조 4,304억원) 카드대출수익(+4,673억원), 할부카드수수료수익(+2,897억원) 및 가맹점수수료수익(+670억원) 증가 등에 주로 기인

◦  (총비용 : +1조 4,217억원) 이자비용(+5,983억원) 및 대손비용(+2,107억원) 증가 등에 주로 기인

전업카드사의 손익 현황 (단위 : 억원, %)
구 분	’22년	’23년(a)	’24년(b)	증감액(률)(b-a)
1. 총수익	234,608	267,889	282,193	+14,304	(+5.3)
2. 총비용	208,546	242,066	256,283	+14,217	(+5.9)
3. 당기순이익(IFRS 기준)(1-2)	26,062	25,823	25,910	+87	(+0.3)
4. 대손준비금 전입액(환입액)	7,780	△3,221*	139	+3,360	(+104.3)
5. 대손준비금 전입(환입)후 당기순이익(감독규정 기준)(3-4)	18,282	29,044	25,771	△3,274	(△11.3)
* 한도성 여신 미사용 잔액 등에 대한 대손충당금 적립 관련 여신전문금융업감독규정 개정(’23.1.1. 시행)으로 신용카드 미사용약정에 대한 신용환산율이 50%에서 40%으로 하향 조정

2		자산건전성

□ (연체율) '24년말 기준 카드사 연체율(총채권* 기준)은 1.65%로 전년말(1.63%) 대비 0.02%p 상승

* 총채권 :  카드채권, 할부채권, 리스채권, 기타 대출채권 등

◦  카드채권(신용판매채권+카드대출채권) 연체율은 1.68%로 전년말(1.73%) 대비 △0.05%p 하락

- 신용판매채권 연체율은 0.89%로 전년말(0.86%) 대비 +0.03%p 상승

- 카드대출채권 연체율은 3.38%로 전년말(3.67%) 대비 △0.29%p 하락

전업카드사의 연체율* 추이 (단위 : %, %p)
구 분		’22년말	’23년말(a)	'24년말(b)	증감(b-a)
총 채 권		1.21	1.63	1.65	+0.02
카드채권		1.38	1.73	1.68	△0.05
	신용판매채권	0.65	0.86	0.89	+0.03
	카드대출채권	2.98	3.67	3.38	△0.29
카드채권 外(할부,리스 등)		0.58	1.19	1.49	+0.30
* 1개월 이상 연체채권 기준(대환대출 포함)

□ (고정이하여신비율) '24년말 기준 고정이하여신비율은 1.16%로 전년말(1.14%) 대비 +0.02%p 상승

◦ 카드채권 고정이하비율은 1.08%로 전년말(1.09%) 대비 △0.01%p 하락

- 신용판매채권 고정이하비율은 0.59%로 전년말(0.59%)과 동일한 수준

- 카드대출 고정이하비율은 2.17%로 전년말(2.26%) 대비 △0.09%p 하락

전업카드사의 고정이하여신비율 추이 (단위 : %, %p)
구 분		’22년말	’23년말(a)	'24년말(b)	증감(b-a)
총 채 권		0.85	1.14	1.16	+0.02
카드채권		0.88	1.09	1.08	△0.01
	신용판매채권	0.44	0.59	0.59	-
	카드대출채권	1.91	2.26	2.17	△0.09
카드채권 外(할부,리스 등)		0.68	1.36	1.60	+0.24

□ (대손충당금적립률) ‘24년말 기준 대손충당금 적립률(108.1%)은 전년말(109.9%) 대비 소폭(△1.8%p) 하락하였으나 모든 카드사가 100%를 상회

3		자본적정성

□ (조정자기자본비율) ’24년말 기준 조정자기자본비율(20.4%)은 모든 카드사가 경영지도비율(8%)을 크게 상회하는 가운데 전년말(19.8%) 대비 +0.6%p 상승

□ (레버리지배율) 레버리지배율*(5.2배)은 전년말(5.4배) 대비 △0.2배 하락

* 규제한도 : 8배 이하(단, 직전 회계연도 배당 성향이 30% 이상인 경우 7배 적용)

전업카드사의 자본적정성 추이 (단위 : %, %p, 배)
구 분	’22년말	’23년말(a)	'24년말(b)	증감(b-a)
조정자기자본비율	19.4	19.8	20.4	+0.6
레버리지배율	5.6	5.4	5.2	△0.2

Ⅱ. 비카드 여신전문금융회사(할부금융사 ‧ 리스사 ‧ 신기술금융사)

1		손익 현황

□  ’24년 비카드 여신전문금융회사(181개사)의 당기순이익은 2조 4,898억원으로 전년 (2조 7,026억원) 대비 △2,128억원(△7.9%) 감소

◦  (수 익  :  +29,380억원) 리스‧렌탈‧할부(+16,802억원) 수익 및 이자수익(+1,901억원) 증가 등에 기인

◦  (비 용  :  +31,508억원) 이자비용(+10,855억원) 및 유가증권관련비용(+3,340억원)을 중심으로 증가

비카드 여전사 당기순이익 현황 (단위 : 억원, %)
구 분		’22년	’23년(a)	’24년(b)	증감(률) (b-a)
총 수익		223,824	264,304	293,684	+29,380	(+11.1)
주요 항목	이자수익	81,757	94,879	96,780	+1,901	(+2.0)
	리스수익	51,202	60,053	67,471	+7,418	(+12.4)
	렌탈수익	30,852	36,917	42,455	+5,538	(+15.0)
	할부금융수익	14,747	19,375	23,221	+3,846	(+19.9)
총 비용		189,757	237,278	268,786	+31,508	(+13.3)
주요 항목	이자비용	43,137	66,295	77,150	+10,855	(+16.4)
	대손비용	15,043	34,713	31,361	△3,352	(△9.7)
	리스비용	37,907	43,908	49,327	+5,419	(+12.3)
	렌탈비용	25,477	29,787	33,864	+4,077	(+13.7)
	유가증권관련비용	13,515	7,178	10,518	+3,340	(+46.5)
당기순이익(감독규정 기준)		34,067	27,026	24,898	△2,128	(△7.9)

2		자산건전성

□ (연체율)  '24년말 기준 연체율은 2.10%로 전년말(1.88%) 대비 +0.22%p 상승

□ (고정이하여신비율) 고정이하여신비율은 2.86%로 전년말(2.20%) 대비 +0.66%p 상승

비카드 여전사 자산건전성 현황 (단위 : %, %p)
구 분	’22년말	’23년말(a)	'24년말(b)	증감(b-a)
연 체 율	1.25	1.88	2.10	+0.22
고정이하여신비율	1.54	2.20	2.86	+0.66

□ (대손충당금적립률)  '24년말 기준 대손충당금 적립률(133.5%)은 전년말(140.0%) 대비 △6.5%p 하락하였으나 모든 비카드 여전사가 100%를 상회

3		자본적정성

□ (조정자기자본비율) '24년말 기준 조정자기자본비율(18.6%)은 모든 비카드 여전사가 경영지도비율(7%)을 상회하는 가운데 전년말(17.9%) 대비 0.7%p 상승

□ (레버리지배율) 레버리지배율*도 5.5배로 전년말(5.9배) 대비 0.4배 하락하는 등 개선

* 규제한도 : 9배 이하(단, 직전 회계연도 배당 성향이 30% 이상인 경우 8배 적용)

비카드 여전사 자본적정성 추이 (단위 : %, %p, 배)
구 분	’22년말	’23년말(a)	'24년말(b)	증감(b-a)
조정자기자본비율	16.9	17.9	18.6	+0.7
레버리지배율	6.4	5.9	5.5	△0.4

Ⅲ. 평가 및 향후 감독방향

□  ’24년 카드사는 전년 수준 순이익(2.6조원)을 시현하였으며, 비카드 여전사(2.5조원)는 이자비용 증가 등 영향으로 순이익 감소

◦  연체율 및 고정이하여신비율 등 자산건전성 지표는 상승하는 추세에 있으나, 상승세는 둔화

◦  대손충당금적립률과 조정자기자본비율은 규제비율을 상회하고 있어 손실흡수능력은 대체로 양호

□  ’25년 중 가맹점 우대수수료율 개편, 오프라인 간편결제 수수료 논의 등에 따른 카드사 수익성 변화와 비카드 여전사의 수익성 추이를 면밀히 모니터링하고,

◦  자체 채무조정 활성화, 경‧공매 등을 통한 부실 PF사업장 정리 등으로 건전성 관리에도 만전을 기하도록 지도

◦  아울러 국내외 금융시장 불확실성이 상존하는 상황이므로 여전사 유동성 관리 현황을 점검하고, 필요한 제도개선을 추진

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

참 고		카드발급 및 이용 현황(8개 전업카드사 및 11개 겸영은행)

가. 카드 발급 현황

□  ’24.12월말 신용카드 발급매수는 1억 3,341만매로 ‘23년말(1억 2,980만매) 대비 +361만매(+2.8%) 증가

* 신용카드 발급매수의 전년말 대비 증가율 : (’22.12말) +5.5% → (’23.12말) +4.5%  → (’24.12말) +2.8%

◦ 체크카드 발급매수는 1억 563만매로 ‘23년말(1억 446만매) 대비 +117만매(+1.1%) 증가*

* 체크카드 발급매수의 전년말 대비 증가율 : (’22.12말) △0.9% → (’23.12말) △0.7% → (’24.12말) +1.1%

카드 발급매수(누적) 추이 (단위 : 만매, %)
구 분	’22년	’23년(a)	’24년(b)	증감(률)(b-a)
신용카드	12,417	12,980	13,341	+361	(+2.8)
체크카드	10,517	10,446	10,563	+117	(+1.1)

나. 카드구매 이용액

□  ’24년 신용·체크카드 이용액은 1,183.2조원으로 전년(1,139.3조원) 대비 +43.9조원(+3.9%) 증가

◦  신용카드 이용액은 982.4조원으로 전년(941.8조원) 대비 +40.5조원(+4.3%) 증가

◦ 체크카드 이용액은 200.8조원으로 전년(197.5조원) 대비 +3.3조원(+1.7%) 증가

카드구매 이용액 추이 (단위 : 조원, %)
구 분		’22년	’23년(a)	’24년(b)	증감(률)(b-a)
총 계		1,076.6	1,139.3	1,183.2	+43.9	(+3.9)
	신용카드	884.0	941.8	982.4	+40.5	(+4.3)
	체크카드	192.6	197.5	200.8	+3.3	(+1.7)

다. 카드대출 이용액

□  ’24년 카드대출 이용액은 104.9조원으로 전년(102.0조원) 대비 +2.9조원(+2.9%) 증가

◦  단기카드대출(현금서비스) 이용액(57.8조원)은 +0.3조원(+0.5%) 증가

◦ 장기카드대출(카드론) 이용액(47.1조원)은 +2.6조원(+5.9%) 증가

카드대출 이용액 추이 (단위 : 조원, %)
구 분		’22년	’23년(a)	'24년(b)	증감(률)(b-a)
카드대출 이용액		103.8	102.0	104.9	+2.9	(+2.9)
	단기카드대출	57.4	57.5	57.8	+0.3	(+0.5)
	장기카드대출	46.4	44.5	47.1	+2.6	(+5.9)