“신뢰받는 금융감독 세계적인 금융시장”
		보 도 참 고 자 료
		2007. 6. 14.(목) 조간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 조사연구실 은행비은행연구팀
책 임 자	김광식 팀장(3786-7863)		담 당 자	김충진 선임조사역(3786-7861)
배 포 일	2007. 6. 13.(수)		배포부서	공보실(3771-5788~91)	총 16매

제목  :  글로벌 500대 기업 동향 분석 및 시사점

□  금융감독원이 Fortune誌 선정 글로벌 500대 기업의 최근 10년간(‘95～'05년)의 동향을 분석한 결과,

(ⅰ) 세계 500대 글로벌기업 중 금융산업의 비중(매출액 기준)이 가장 높고(24.2%), 그 수도 가장 많다는 사실(은행 57개, 보험 49개, 증권 5개 등 111개)을 통하여

금융산업은 고부가가치 산업이면서 안정성이 높아 많은 국가들이 전략적인 성장동력 산업으로 육성하고 있고, 특별히 금융개혁을 추진한 국가의 비중이 크게 증가하고 있어 세계시장에서의 경쟁이 심화될 것으로 보이며,

(ⅱ) 우리나라의 경우 12개의 글로벌 기업을 보유하고 있어 세계 10위 수준을 유지하고 있으며, 이중 금융산업의 경우 일부 금융회사(삼성생명 224위, 국민은행 364위)는 영업규모 등의 면에서 글로벌기업으로 성장하기 위한 요건을 갖추었고

잠재적인 글로벌 금융회사의 수도 다른 산업에 비해 많은 등 성장가능성도 높은 편이어서 금융산업의 글로벌화에 국가역량을 집중하여야 할 필요성이 있는 것으로 나타났음

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fsc.go.kr / http://www.fss.or.kr

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(ⅲ) 그 밖에 글로벌 선도기업은 하위기업에 비해 성장성, 수익성, 시장점유율 측면에서 우수하고 그 격차도 확대되면서 세계 경제를 선도하고 시장지배력도 강화되고 있으며,

국가별로는 BRICs 등 신흥시장 국가의 글로벌 기업 수가 큰 폭으로 증가하고, 특히 호주, 캐나다 등 금융개혁을 추진한 국가의 경우 금융회사를 중심으로 글로벌 기업 수가 크게 증가한 것으로 나타났음

□ 금융감독원에서는 이번 500대 기업 분석결과와 개별회사의 사례연구를 바탕으로 우리나라 금융회사를 글로벌 플레이어로 육성하기 위한 방안을 마련할 계획임

<붙임> 글로벌 500대 기업 동향 분석 및 시사점

<붙임>

글로벌 500대 기업 동향 분석 및 시사점

Ⅰ. 글로벌 500대 기업 동향

□  동향분석 기준 : 최근 10년간(‘95～’05년) 포춘(Fortune)誌의 글로벌 500대 기업

□  동향분석 배경 : 국내 금융회사의 글로벌 플레이어 조성을 위한 향후 과제 도출의 일환으로 조사연구

1. 전체 동향

□ 글로벌 기업(2005년, 상위 500대)의 매출액은 18조 9천억달러로 全세계 GDP(44.7조달러)의 42.3% 수준

◦ 전세계 GDP 대비 글로벌 기업의 매출액 비중은 증가하는 추세('95년 38.6% → '05년 42.3%)이며,

◦ 이중 선도기업(상위 200대 기업)의 매출액 비중은 지난 10년간 3.3%p 증가한데 비해, 하위기업(201～500대 기업)의 매출액 비중은 0.4%p 증가에 그침

전세계 GDP와 글로벌 기업 매출액 현황

(단위 : %, 조달러)

구 분		'95	‘00	‘02	‘05
전세계 GDP 규모(A)		29.5	31.8	32.8	44.7
글로벌 기업 매출액 주)(B)		11.4	14.1	13.7	18.9
	글로벌 기업 비중(B/A)	38.6	44.3	41.8	42.3
	선도기업(1~200대)	26.0	29.9	28.4	29.3
	하위기업(201~500대)	12.6	14.4	13.5	13.0
주 : 매출액은 기업의 경우 영업활동 및 비영업활동에서 발생된 수입을 말하며, 은행업의 경우 이자수익과 비이자수익, 보험업의 경우 수입보험료, 연금보험료, 투자수익, 실현 자본이익 및 기타 수입 등으로 정의 자료 : IMF의 World Economic Outlook, Fortune지

◦ 매출액 증가율의 경우에도 선도기업(상위 200대 기업)이 '00년 이후 하위기업(201～500대 기업)을 상회하고 있으며, 그 격차도 확대

글로벌 기업의 매출액 증가율 현황

(단위 : %)

구 분		'96~'00 연평균	‘01~’02 연평균	‘03~’04 연평균	‘05
글로벌 기업 전체		4.3	△1.2	10.6	12.7
	선도기업(1~200대)	4.3	△0.9	10.8	14.5
	하위기업(201~500대)	4.3	△1.8	10.1	8.9
자료 : Fortune지

□ 글로벌 기업의 수익성(총매출액이익률)은 지속적으로 개선되는 추세

◦ '95년 2.8%에서 지속적으로 증가하여 '05년에는 6.4% 수준

◦ 특히, 선도기업의 총매출액 이익률이 크게 개선되어 하위기업에 비해 높은 수준을 유지

글로벌 기업의 수익성 현황

(단위 : %)

구 분		'96~'00 연평균	‘01~’02 연평균	‘03~’04 연평균	‘05
글로벌 기업 전체		2.8	4.8	1.0	6.4
	선도기업(1~200대)	2.4	5.1	1.1	6.6
	하위기업(201~500대)	3.8	4.1	0.7	6.1
주 : 매출액 대비 순이익 기준

2. 국가별 동향

□ 국가별 글로벌 기업 수('05년말 기준)는 미국(170개), 일본(70개), 영국(38개), 프랑스(38개), 독일(35개) 등 선진 5개국이 351개로 전체 70.2%를 차지

국가별 글로벌 기업 추이 (단위 : 개, 십억달러)
대 륙	기업 수			매출액			순이익
	'95년	'00년	'05년	'95년	'00년	'05년	‘95년	‘00년	‘05년
미 국	153	185	170	3,221	5,504	6,817	158	331	456
일 본	140	104	70	3,975	2,934	2,328	30	44	107
영 국	31	34	38	506	884	1,555	38	35	85
프 랑 스	43	37	38	890	1,007	1,615	4	41	98
독 일	40	34	35	1,017	1,176	1,650	17	53	67
중 국	2	12	20	32	272	617	1	14	42
네덜란드	9	9	14	187	290	822	10	27	59
캐 나 다	6	15	14	66	222	268	6	10	20
스 위 스	16	11	12	345	315	481	18	27	41
대한민국	12	11	12	263	279	402	7	9	23
이탈리아	12	8	10	255	253	427	7	11	34
스 페 인	6	6	9	81	148	264	4	10	30
호 주	4	7	8	45	101	175	4	8	21
스 웨 덴	3	5	6	54	85	119	2	4	11
인 도	1	1	6	13	22	120	0	1	8
러 시 아		2	5		32	158		6	31
브 라 질	5	3	4	64	54	115	-2	7	15
대 만	1		3	10		63	1		2

□ 특히, 신흥시장을 중심으로 글로벌 기업이 큰 폭으로 증가

◦ 지난 10년동안 중국 18개, 인도 5개, 러시아 5개 증가

신흥시장 현황 (단위 : 개, 십억달러)
대 륙	기업 수			매출액			순이익
	'95년	'00년	'05년	'95년	'00년	'05년	‘95년	‘00년	‘05년
중 국	2	12	20	32	272	617	1	14	42
인 도	1	1	6	13	22	120	0	1	8
러 시 아		2	5		32	158		6	31
브 라 질	5	3	4	64	54	115	-2	7	15

◦ 그리고, 호주, 영국, 캐나다 등 금융개혁을 추진한 국가도 금융회사 중심으로 글로벌 기업이 크게 증가

글로벌 기업 및 금융회사 추이 (단위 : 개, 십억달러)
대 륙	글로벌 기업 수			글로벌 금융회사 수
	'95년 (A)	'05년 (B)	증감 (B-A)	'95년 (C)	'05년 (D)	증감 (D-C)
캐 나 다	6	14	8	2	7	5
호 주	4	8	4	1	4	3
영 국	31	38	7	9	11	2
주 : 글로벌 기업 수에는 글로벌 금융회사 수 포함

◦ 반면, 일본, 독일, 프랑스 등의 국가는 자본시장 혁신 미흡 등으로 글로벌 금융회사가 크게 감소하면서 글로벌 기업수도 각각 감소

글로벌 기업 및 금융회사 추이 (단위 : 개, 십억달러)
대 륙	글로벌 기업 수			글로벌 금융회사 수
	'95년 (A)	'05년 (B)	증감 (B-A)	'95년 (C)	'05년 (D)	증감 (D-C)
독 일	40	35	△ 5	11	9	△ 2
프 랑 스	43	38	△ 5	11	7	△ 4
일 본	140	70	△ 70	35	12	△ 23
주 : 글로벌 기업 수에는 글로벌 금융회사 수 포함

3. 업종별 동향

□ 글로벌 기업의 업종별비중(‘05년, 매출액기준)은 금융산업(전체의 24.2%)이 가장 높고, 다음 정유업(14.1%), 자동차(9.6%), 통신(4.4%), 전자(4.2%) 순임

◦ 지난 10년간 전통산업(자동차, 전자, 유통 등)의 비중은 감소된 반면, 금융업 및 신종산업(반도체, IT등)의 비중은 증가

- 금융업 비중은 95년 21.9%에서 ‘05년 24.2%로 증가

글로벌 500대 기업의 업종 구성 변화(매출액 기준)
주 : 1) 보험업에는 생명보험 및 손해보험, 상호회사 형태 및 주식회사 형태 포함 2) 글로벌 500대 기업의 전체 매출액에서 해당 업종이 차지하는 비율 기준

□ 순이익 기준 업종별 비중('05년 기준)도 금융업이 32.6%로 가장 높음

◦ 그 다음은 정유(17.7%), 자동차(3.1%), 에너지(2.6%), 통신(2.6%), 전자(2.1%)의 순임

- 금융업 비중은 95년 20.6%에서 ‘05년 32.6%로 증가

글로벌 500대 기업의 업종 구성 변화(순이익 기준)
주 : 1) 보험업에는 생명보험 및 손해보험, 상호회사 형태 및 주식회사 형태 포함 2) 글로벌 500대 기업의 전체 매출액에서 해당 업종이 차지하는 비율 기준

□ 수익성(총매출액이익률, '05년 기준) 측면에서도 신종산업(소프트웨어, 반도체)에 이어 금융업이 최고 수준

◦ 과거 10년동안 수익성이 은행업의 경우 5배, 증권업의 경우 2.4배, 보험업의 경우 1.6배 이상 증가

‘95년 기준 업종별 총매출액이익률 현황              (단위 : %)

주 : 매출액 대비 순이익 기준

‘05년 기준 업종별 총매출액이익률 현황              (단위 : %)

주 : 매출액 대비 순이익 기준

4. 안정성 동향

□ 글로벌 기업의 안정성(생존율)*은 과거보다 현저히 낮아지는 추세

* 글로벌 100대 기업중에서 일정기간 후에 생존하고 있는 기업의 개수(생존율)로 안정성을 판단

◦ 과거 40년간('55년～‘95년) 글로벌 기업의 생존율은 39%에 달하였으나, 최근 들어(95년 이후) 4%*에 불과

* 10년간('95년～'05년) 글로벌 기업의 생존율은 45%로 이를 40년 기준으로 환산시 생존율은 4% 수준

□ 업종별로는 서비스업의 안정성(31%)이 가장 낮은 편이나, 이중 금융업의 안정성(47%)은 산업평균(45%) 수준이나, '00년 이후(72%)에는 산업평균(60%)을 크게 상회

글로벌 100대 기업의 생존율 (단위 : %)
구 분	1995년 → 2000년	2000년 → 2005년	1995년 → 2005년
첨단제조업1)	63	54	50
전통제조업2)	50	66	54
서비스업	56	41	31
(금융업)	(50)	(72)	(47)
복합기업3)	50	50	50
합계	55	60	45
주 : 1) 첨단제조업은 IT/컴퓨터, 제약/바이오, 이동통신, 미디어/오락산업으로 정의 2) 전통제조업은 석유/가스, 자동차, 화학, 생활용품 등으로 정의 3) 복합기업은 첨단제조업, 전통제조업 등이 복합적으로 포함된 기업으로 정의 자료 : 조문제 등, 글로벌 100대 기업 분석과 시사점, 포스코경영연구소(재인용)

5. 글로벌 금융회사 동향

□ 글로벌 금융회사의 수(‘05년 기준)는 은행업 57개, 보험업 49개, 증권업 5개 등 111개임

◦ 지난 10년간 은행은 M&A 등 금융권 구조조정을 통한 대형화로 10개, 보험사는 7개 각각 감소

◦ 증권업은 '95년 당시 글로벌 500대에 속했던 4개의 증권사*가 '05년에도 여전히 글로벌 500대 기업에 포함되는 등 1개사 증가에 그침

* Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lehman Brothers

업종별 금융회사수 추이

□ 금융권역별 매출액비중(‘05년 기준)은 은행업 12.2%, 보험업 11.0%, 증권업 1.0%이며, 지난 10년간 모두 증가세를 보임

금융업종별 비중 추이(매출액 기준)

Ⅱ. 우리나라 글로벌 기업 동향

□ 글로벌 기업 수가 12개('05년 기준)로 세계 10위 수준을 유지

◦ 이중 글로벌 100대 기업은 삼성전자(55위), LG전자(72위), 현대자동차(80위) 등 3개사

- 그 밖에 SK(111위), 삼성생명(224위), 포스코(236위), 한국전력(240위), 국민은행(364위), 한화(381위), KT(397위), 삼성(445위), SK네트웍스(497위)

글로벌 500대 기업에 포함된 한국 기업의 순위 추이

□ 글로벌 기업이 소속된 전자, 자동차, 화학, 무역, 제철 등의 업종은 대부분 한국의 대표 산업으로 이들 업종의 상장기업체 수는 전체 상장기업체 수의 43.3%인 반면, 매출액은 69.0%, 당기순이익은 77.4%를 차지

◦ 참고로 글로벌 기업이 포함되지 않은 업종 중에서 매출액이 높은 업종은 건설, 조선업 등임

우리나라의 업종별 현황 (2005년 기준) (단위 : %, 조원)
업종		매출액		당기 순이익		상장 기업수		비고
			(비중)		(비중)		(비중)
글로벌 기업 소속 업종	전자	125.8	(17.6)	10.5	(19.1)	258	(16.8)	삼성전자, LG전자
	자동차	63.6	(8.9)	4.0	(7.4)	63	(4.1)	현대자동차
	화학	53.9	(7.5)	3.2	(5.9)	148	(9.7)	한화
	무역(도매)	51.3	(7.2)	1.0	(1.8)	84	(5.5)	SK네트웍스, 삼성물산
	제철(금속)	50.3	(7.0)	6.0	(11.0)	70	(4.6)	포스코
	전기가스	42.3	(5.9)	2.9	(5.3)	11	(0.7)	한국전력
	은행	37.9	(5.3)	9.0	(16.4)	10	(0.7)	국민은행
	통신	34.7	(4.8)	3.5	(6.4)	15	(1.0)	KT
	정유	34.5	(4.8)	2.4	(4.3)	5	(0.3)	SK
계		494.3	(69.0)	42.4	(77.4)	664	(43.3)
기타 주요 업종	건설	43.8	(6.1)	2.6	(4.7)	50	(3.3)
	조선	26.4	(3.7)	0.4	(0.8)	10	(0.7)
	음·식료품	21.0	(2.9)	0.9	(1.7)	57	(3.7)
	일반소매	18.9	(2.6)	1.4	(2.5)	17	(1.1)
	기계제조	15.9	(2.2)	0.6	(1.2)	129	(8.4)
전체 상장기업		716.6	(100)	54.8	(100)	1,532	(100)
주 : 유가증권시장 및 코스닥시장 상장기업 기준

□ 글로벌 기업중 금융회사 비중은 16.6%(12개중 2개사)로 일본(17.1%)과 비슷한 수준이며, 최근 금융 개혁을 추진한 영국(29%), 캐나다(50%), 호주(50%) 등은 높은 수준을 나타내고 있음

주요국의 글로벌 기업중 금융회사 비중 현황

(2005년 기준)

Ⅲ. 시사점

□ 금융산업은 高부가가치 산업이면서 세계경제의 핵심산업으로 성장하는 가운데, 최근 들어서는 금융환경의 불확실성에도 불구하고 오히려 안정성이 높아지는 경향

◦ 지난 10년간 은행, 증권, 보험 등 금융업은 성장성과 수익성면에서 업종별 최고 수준을 유지

- '00년 이후 글로벌 금융회사의 안정성(생존율)은 72%로 전체 업종 중에서 최고 수준이며, 과거보다 높아지는 추세

◦ 금융산업을 전략적인 新성장동력 산업으로 육성한 국가는 글로벌 금융회사를 중심으로 금융산업이 자국 경제를 선도

- 영국, 캐나다, 호주 등은 금융개혁 추진 등으로 금융업이 자국내 핵심산업*으로 성장

* 이들 국가는 글로벌 금융회사 수가 크게 증가하면서 글로벌 기업의 약 30~50%를 차지하여 전체 평균(22%)을 상회

- 반면에, 일본, 독일, 프랑스 등은 자본시장 혁신 미흡 등으로 글로벌 금융회사가 크게 감소하면서 글로벌 기업수도 각각 감소*

* 일본, 독일, 프랑스는 지난 10년간 글로벌 금융회사가 29개 감소하면서 글로벌 기업도 총 80개가 감소

□ 우리나라 금융산업의 경우 비슷한 경제규모를 가진 국가에 비해 글로벌 금융회사 수가 적은 수준이나,

◦ 일부 은행 및 보험사는 영업규모 등에서 글로벌 기업으로 성장하기 위한 기본 요건을 갖추었고, 잠재적인 글로벌 금융회사* 수도 다른 산업에 비해 많은 등 성장 가능성이 높은 편이고,

* 매출액 등 영업규모 측면에서 글로벌 500위 기업에 근접한 금융회사

◦ 금융업을 제외한 여타 업종의 경우 글로벌 기업이 속한 산업도 국내 경제를 선도하는 점을 고려하여 대표업종 중심으로 글로벌 기업을 육성할 필요*

* 글로벌 기업 소속 산업이 우리나라 전체 산업의 매출액중 69%를, 당기순이익의 77%를 차지

<참고>

포춘誌 글로벌 500대 기업

□ 포춘誌는 매출액 기준으로 상위 500대 기업을 매년 8월경 발표

◦ 1989년까지는 미국 기업을 제외한 여타 기업을 대상으로 '500대 국제 기업'(International 500)을 발표하였으나,

◦ 1990년 이후에는 미국 기업을 포함하여 ‘글로벌 500대 기업’ (Global 500)을 발표

- 1994년까지는 판매액(sales)을 기준으로 500대 기업을 산정하였으나, 1995년부터는 현재와 동일한 방식인 매출액(revenues)를 기준으로 500대 기업을 산정

□ 이외에도 포춘誌는 다양한 순위를 발표

◦ 미국의 500대 기업(Fortune 500 : list of America's largest corporations)

◦ 근무하고 싶은 100대 기업(100 Best Companies to Work For)

◦ 가장 존경받는 20대 기업(Top 20 Most Admired Companies)

◦ 가장 영향력이 있는 50대 여성(Fortune's 50 Most Powerful women) 등