재무설계 질의서
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1) 사랑하는 가족
구  분	성   명	생년월일	직   업	연 락 처	실재생일	기념일(결혼)	
본  인							
배우자							
자녀 1							
자녀 2							
자녀 3							

2) 사랑하는 가족을 위한 순자산
아파트/주택	원	자/전/월	동  산	원	기  타	원	

3) 사랑하는 가족을 위한 수입
월 평균소득	본 인	원	배우자	원	기타소득	원	합 계	원	

4) 사랑하는 가족을 위한 저축
예 금	원	투자(직접)	원	보  험	원	대  출	원	
예 금	원	투자(직접)	원	보  험	원	대  출	원	
적 금	원	투자(간접)	원	보  험	원	대  출	원	
적 금	원	투자(간접)	원	보  험	원	대  출	원	

5) 사랑하는 가족을 위한 지출
생활비	공  과  금	원	통 신 비	원	대출이자	원	
생활비	생활비(잡비)	원	경조사비	원	여 가 비	원	
생활비	교  육  비	원	월    세	원	총  지  출	
생활비	차량유지비	원	신용카드	원	원	

6) 고객님께서는 향후 현 근무지에서 근무할 수 있는 기간은 얼마정도라고 생각 하십니까?               년
7) 고객님께서는 긴급한 의료비나 다른 비상시에 사용할 수 있는 긴급예비자금이 있으십니까?     YES   NO
8) 고객님께서는 주택확장계획은 있으십니까?     YES    NO   (있다면 언제쯤 생각하십니까?         년 후)
9) 고객님께서는 자녀의 교육은 어디까지 생각 하십니까?      고      대(2년,4년,6년)    대학원     유학 
10) 고객님께서는 자녀의 결혼 비용은 생각 하십니까?          YES   NO
11) 고객님께서는 은퇴는 언제쯤 생각 하십니까?               세 이후
12) 고객님께서는 재산을 자녀에게 상속해 주시겠습니까?       YES   NO

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